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Como conectar NubeHablar como caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar NubeHablar como caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un NubeHablar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, NubeHablar or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca NubeHablar or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario NubeHablar Nodo
Seleccione la pestaña NubeHablar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
NubeHablar
Configura el NubeHablar
Haga clic en el botón NubeHablar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el NubeHablar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
NubeHablar
Tipo de nodo
#1 NubeHablar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate NubeHablar
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el NubeHablar nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
NubeHablar
⚙
+
2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
NubeHablar
⚙
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2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el NubeHablar como caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el NubeHablar como caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
caja de riqueza
1
Activador en webhook
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2
NubeHablar
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar NubeHablar, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si NubeHablar como caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre NubeHablar como caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse NubeHablar como caja de riqueza
CloudTalk + Wealthbox + Slack: Cuando se pierde una nueva llamada en CloudTalk, se crea una tarea en Wealthbox para darle seguimiento. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar a los agentes sobre la nueva tarea.
Wealthbox + Google Calendar + CloudTalk: Al programar una llamada en Wealthbox, se crea automáticamente el evento correspondiente en Google Calendar. Este evento se utiliza para actualizar la lista de llamadas de CloudTalk.
NubeHablar como caja de riqueza alternativas de integración
Sobre nosotros NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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Sobre nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes NubeHablar como caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de CloudTalk a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de CloudTalk a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione CloudTalk y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de CloudTalk y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente las llamadas de CloudTalk en Wealthbox?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza el registro de llamadas, ahorrando tiempo. Las llamadas se sincronizan con Wealthbox, lo que proporciona un historial completo de interacciones para una gestión informada de los clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar CloudTalk con Wealthbox?
La integración de CloudTalk con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Wealthbox a partir de los datos de llamadas de CloudTalk automáticamente.
- Actualice los detalles de contacto de Wealthbox existentes con la información de llamadas de CloudTalk.
- Registre todas las llamadas entrantes y salientes de CloudTalk como actividades en Wealthbox.
- Active tareas de Wealthbox en función de los resultados o disposiciones de las llamadas de CloudTalk.
- Envía mensajes SMS a través de CloudTalk basados en eventos en Wealthbox.
¿Qué eventos de CloudTalk pueden activar flujos de trabajo dentro de Latenode?
Los eventos de CloudTalk, como llamadas nuevas, llamadas perdidas o finalizaciones de llamadas, pueden activar flujos de trabajo de Latenode, automatizando los seguimientos y la sincronización de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de CloudTalk y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere una configuración manual, lo que afecta la sincronización inicial de datos.
- Los escenarios de enrutamiento de llamadas complejos pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Los informes en tiempo real están sujetos a la disponibilidad de la API de CloudTalk y Wealthbox.
