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Como conectar Solo llama caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Solo llama caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Solo llama, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Solo llama or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Solo llama or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Solo llama Nodo
Seleccione la pestaña Solo llama nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Solo llama
Configura el Solo llama
Haga clic en el botón Solo llama Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Solo llama URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Solo llama
Tipo de nodo
#1 Solo llama
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Solo llama
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Solo llama nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Solo llama
⚙
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Solo llama
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Solo llama caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Solo llama caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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2
Solo llama
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Solo llama, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Solo llama caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Solo llama caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Solo llama caja de riqueza
JustCall + Wealthbox + Slack: Cuando se pierde una llamada en JustCall, se crea una nueva tarea en Wealthbox para darle seguimiento. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre la llamada perdida y la tarea creada.
Wealthbox + Hojas de cálculo de Google + JustCall: Al crear un nuevo contacto en Wealthbox, su información se registra en una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, se programa una llamada de presentación mediante JustCall.
Solo llama caja de riqueza alternativas de integración
Sobre Nosotros Solo llama
Utilice JustCall en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de llamadas: active llamadas según las actualizaciones de CRM, envíe SMS de seguimiento y registre los datos de las llamadas. Latenode añade control visual del flujo, lógica personalizada y enriquecimiento de datos, características que faltan en las configuraciones básicas de JustCall. Cree procesos complejos y escalables centrados en las llamadas con herramientas sin código y JavaScript flexible.
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Sobre Nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Solo llama caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta JustCall a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta JustCall a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione JustCall y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas JustCall y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar los detalles de las llamadas de JustCall en Wealthbox automáticamente?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza el registro de datos, ahorrando tiempo. Actualiza automáticamente Wealthbox con los detalles de las llamadas de JustCall para un seguimiento completo de las interacciones con los clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar JustCall con Wealthbox?
La integración de JustCall con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Wealthbox a partir de nuevos clientes potenciales de llamadas de JustCall.
- Registra los mensajes SMS de JustCall como notas en Wealthbox.
- Activa las tareas de Wealthbox cuando se completa una llamada JustCall.
- Actualice la información de contacto en Wealthbox después de una interacción de JustCall.
- Envíe recordatorios automáticos por SMS a través de JustCall para citas de Wealthbox.
¿Cómo mejora Latenode la integración de JustCall y Wealthbox?
Latenode ofrece lógica avanzada, código personalizado e IA, lo que mejora la integración estándar. Cree flujos de trabajo adaptados a las necesidades específicas de su negocio.
¿Existen limitaciones para la integración de JustCall y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica personalizada compleja podría requerir habilidades de codificación en JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad.
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
