Monday CRM vous permet de gérer les ventes, de suivre les prospects et d'automatiser les tâches, le tout au même endroit. Facile à configurer, à personnaliser et à intégrer avec plus de 300 outils via Latenode, il offre tout ce dont vous avez besoin :
- Tarification : à partir de 10 $ par utilisateur/mois (forfait Basic). Les autres forfaits incluent Standard (14 $), Pro (24 $) et une tarification Enterprise personnalisée.
- Fonctionnalités clés : pipelines de vente personnalisables, suivi des e-mails, automatisation et accès mobile.
- Automatisation : utilisez Latenode pour connecter Monday CRM à Gmail, Slack, Google Sheets et bien plus encore, afin de créer des workflows fluides.
- Configuration : importez des contacts depuis Excel, convertissez des prospects ou utilisez des formulaires pour collecter des données.
Pourquoi c'est important : gagnez du temps, réduisez le travail manuel et améliorez la gestion client avec Monday CRM. Prêt à aller plus loin ? Découvrons son fonctionnement.
Comment utiliser Monday.com CRM | Gérer les prospects, pipelines, tickets et bien plus
Premiers pas avec Monday CRM
Monday CRM est conçu pour simplifier la gestion des prospects grâce à un processus de configuration rapide et direct, qui vous permet de passer de la création du compte à une utilisation complète en très peu de temps.
Configurer votre compte
Démarrer avec Monday CRM est très simple. Si vous découvrez monday.com, vous pouvez créer un compte directement depuis la page d'accueil de Monday CRM [3]. Une fois connecté, un processus d'intégration intuitif vous guide pour connecter votre e-mail et configurer votre premier pipeline de vente. Vous êtes ainsi prêt à capturer et gérer immédiatement les données clients. Vous pouvez ensuite explorer différentes façons d'importer et d'organiser efficacement vos contacts.
Importer et gérer des contacts
Monday CRM propose plusieurs options conviviales pour importer vos contacts dans le système, ce qui facilite la transition depuis des feuilles de calcul ou d'autres plateformes.
- Méthode d'importation Excel : si vos contacts sont stockés dans un fichier Excel, leur importation est simple. Ouvrez votre tableau, sélectionnez le menu déroulant « New contact », puis choisissez « Import contacts ». Vous pouvez rechercher votre fichier CSV ou le glisser-déposer [5]. Le système vous permet d'associer les colonnes importées aux champs existants de votre tableau, ainsi que d'ignorer ou d'écraser les doublons à l'aide d'une colonne unique, telle que « Email » ou « Phone » [5].
- Conversion de prospects : les prospects peuvent être directement convertis en contacts en un seul clic. Utilisez le bouton « Move to contacts » dans la colonne « Create a contact » de votre tableau Leads afin de maintenir une connexion fluide entre la capture des prospects et la gestion des contacts [4].
- Saisie manuelle : pour les contacts ponctuels, notamment ceux rencontrés lors d'événements ou obtenus par recommandation, vous pouvez les ajouter manuellement en activant le formulaire de création d'élément et en renseignant les champs nécessaires [4].
- Collecte via WorkForm : pour recueillir des contacts via des formulaires, vous pouvez ajouter une vue formulaire à votre tableau Contacts avec un monday WorkForm. Personnalisez le formulaire selon vos besoins afin d'en faire un outil efficace de collecte des informations de contact [4].
Monday CRM associe intelligemment les comptes aux contacts en fonction des domaines d'e-mail. Pour les associations manuelles, vous pouvez utiliser la colonne Connect Boards [4]. De plus, la fonctionnalité Emails & Activities vous permet de gérer les communications par e-mail directement dans votre tableau Contacts [4].
Conseil pro : si vous importez des contacts dans votre tableau Leads alors que des automatisations sont activées, le statut des éléments importés passera à « New Lead ». Pour éviter cela, désactivez temporairement vos automatisations avant l'importation [5].
Personnaliser votre pipeline de vente
Monday CRM offre la flexibilité nécessaire pour adapter votre pipeline de vente à vos besoins spécifiques, en vous permettant de personnaliser les étapes des transactions et les workflows au-delà de la configuration par défaut.
Le tableau Deals est au cœur du suivi de la progression de chaque transaction dans votre cycle de vente [6]. Vous pouvez modifier le tableau en ajoutant ou en supprimant des groupes afin de mieux l'aligner sur votre processus [6]. Le centre des colonnes offre la possibilité d'ajouter des champs tels que la valeur de la transaction, la date de clôture prévue et la source du prospect, donnant à votre équipe les moyens de gérer efficacement les transactions [6].
Les automatisations intégrées constituent une autre fonctionnalité puissante du tableau Deals. Elles peuvent être adaptées à votre workflow, afin d'aider votre équipe à rester organisée et concentrée [6].
Fonctionnalités principales de Monday CRM
Monday CRM propose un ensemble de fonctionnalités conçues pour simplifier et améliorer la gestion des ventes. Ces outils rationalisent la communication, clarifient les pipelines commerciaux et intègrent l'automatisation pour gagner du temps et améliorer l'efficacité.
Gestion des e-mails et des communications
La fonctionnalité Emails & Activities centralise toutes les communications clients, permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir et de suivre les e-mails directement dans Monday CRM. Grâce au suivi des e-mails, vous pouvez voir quand un destinataire ouvre votre message, ce qui facilite les relances au bon moment. Les modèles d'e-mails partagés garantissent une communication cohérente entre les équipes, tandis qu'un outil propulsé par l'IA aide à rédiger et reformuler les e-mails sans effort. Pour une communication à plus grande échelle, la plateforme prend en charge les e-mails de masse personnalisés à l'aide de champs dynamiques, rendant les communications ciblées à grande échelle plus faciles que jamais.
« Faites passer vos workflows au niveau supérieur grâce à des fonctionnalités CRM qui vous aident à automatiser les tâches répétitives, centraliser les communications clients et organiser vos données en un seul endroit. » – monday.com [2]
Visualisation de l'entonnoir de vente et du pipeline
Le widget de graphique en entonnoir de Monday CRM fournit une vue claire et interactive de votre pipeline de vente. Cet outil permet d'identifier facilement les goulots d'étranglement et les opportunités à chaque étape du processus de vente. Les tableaux de bord offrent des informations sur des indicateurs essentiels, tels que les taux de conversion et la taille des transactions, tandis que les mises à jour conditionnelles de statut font automatiquement progresser les transactions selon des critères prédéfinis [7]. La plateforme inclut également des outils de reporting détaillés pour évaluer les performances individuelles, analyser les ratios de gains et de pertes, et prévoir les revenus avec précision.
L'accès mobile est une autre fonctionnalité remarquable : les membres de l'équipe peuvent mettre à jour les informations sur les transactions lors de leurs déplacements. Cette capacité est particulièrement importante, car 66 % des employés utilisent fréquemment leur smartphone pour leurs tâches professionnelles [8]. Associée à ses outils de communication, cette fonctionnalité de visualisation constitue la base d'une automatisation puissante, qui aide les équipes à rester organisées et proactives.
Workflows automatisés avec Latenode
Monday CRM fait passer l'automatisation au niveau supérieur grâce à son intégration avec Latenode, qui connecte la plateforme à plus de 300 applications. Cette intégration automatise les tâches chronophages comme la saisie de données et les actions de suivi, notamment la planification de tâches, l'envoi de rappels ou la notification des membres de l'équipe. Par exemple, vous pouvez relier directement les soumissions de formulaires de votre site web ou vos campagnes marketing à Monday CRM afin de garantir que les prospects sont automatiquement capturés et traités.
Grâce à la logique conditionnelle, vous pouvez déclencher des actions spécifiques lorsqu'une transaction atteint une certaine étape. Le générateur visuel de workflows simplifie la création d'automatisations à plusieurs étapes et connecte efficacement Monday CRM à des outils tels que Google Sheets, Slack, QuickBooks ou Mailchimp. En outre, la synchronisation des données garantit que les mises à jour réalisées dans Monday CRM sont répercutées sur toutes les plateformes intégrées, afin que tout reste aligné et à jour.
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Comment les équipes utilisent Monday CRM
Monday CRM est une plateforme polyvalente qui répond aux besoins variés des équipes chargées de gérer les relations clients. Voici comment différents groupes l'utilisent pour améliorer leurs workflows et la satisfaction client.
Petites entreprises et startups
Pour les petites entreprises et les startups, Monday CRM offre un moyen direct d'organiser les données clients et d'adapter les workflows à l'évolution de leurs besoins. Sa conception intuitive le rend particulièrement attractif pour les équipes ayant besoin de flexibilité sans sacrifier les fonctionnalités.
Les statistiques confirment la valeur des outils CRM : 83 % des petites entreprises ont déclaré un retour sur investissement (ROI) positif après avoir adopté un CRM, et 76 % ont constaté une amélioration de la précision de leurs rapports [9]. Avec des prix à partir de 12 $ par utilisateur et par mois pour les forfaits annuels [9], Monday CRM représente un point d'entrée accessible pour les entreprises en croissance.
L'automatisation joue ici un rôle essentiel pour maximiser l'efficacité. Par exemple, Latenode peut automatiser la capture des prospects provenant de sources telles que les formulaires de contact, les plateformes de réseaux sociaux et les e-mails. Lorsqu'un client potentiel soumet un formulaire, Latenode peut créer une nouvelle transaction dans Monday CRM, l'attribuer au bon commercial et lancer des séquences d'e-mails de suivi. Cela élimine la nécessité de saisir manuellement les données et garantit qu'aucun prospect potentiel n'est oublié.
Les équipes commerciales et marketing des startups bénéficient également de ces processus automatisés, qui rendent la gestion des prospects plus fluide.
Équipes commerciales et marketing
Les équipes commerciales et marketing s'appuient sur Monday CRM pour accélérer la conversion des prospects et améliorer l'efficacité des campagnes. Les pipelines personnalisés permettent de segmenter les transactions par priorité, taille ou date de clôture prévue, tandis que les informations sur le comportement des prospects aident les équipes à identifier les opportunités les plus prometteuses [10].
Black Mountain en est un bon exemple : l'entreprise a utilisé l'automatisation pour rationaliser son cycle de vente. Elle a mis en place des workflows afin de transférer automatiquement les détails des prospects entre les tableaux au fur et à mesure que les transactions progressaient. Par exemple, lorsqu'une transaction passait de « opportunity » à « won », toutes les informations pertinentes étaient automatiquement envoyées vers les tableaux d'intégration client et de facturation. Cette approche a éliminé plus de 100 tâches manuelles, permis d'économiser plus de 10 heures de travail administratif par mois et augmenté les conversions de 15 % [11].
« Le temps que nous gagnons en pouvant facilement obtenir les bonnes listes pour les activités marketing ou les opportunités de vente croisée de l'équipe commerciale est extrêmement précieux. » - Luca Pope, Ventes et marketing, Black Mountain [11]
Les équipes marketing apprécient également la capacité de la plateforme à intégrer les fonctionnalités CRM aux outils de gestion de projet, favorisant une collaboration fluide. Latenode renforce ces capacités en connectant Monday CRM aux outils d'automatisation marketing, aux plateformes de réseaux sociaux et aux logiciels d'analyse. Par exemple, si un prospect interagit avec une campagne publicitaire LinkedIn, Latenode peut automatiquement mettre à jour le statut de sa transaction, notifier le commercial assigné via Slack et ajouter le prospect à une séquence d'e-mails ciblée.
Équipes de réussite client
Les équipes de réussite client utilisent également Monday CRM pour renforcer les relations avec les clients et améliorer la fidélisation. En centralisant l'historique des communications et en automatisant les tâches courantes, telles que les prises de contact régulières, ces équipes peuvent se concentrer sur la fourniture d'un service personnalisé. Les recherches montrent qu'une augmentation de 5 % de la fidélisation client peut entraîner une hausse de rentabilité de 25 % à 95 % [13].
L'automatisation simplifie les relances, le suivi de la progression et les processus d'escalade lorsque les scores de satisfaction client tombent en dessous des niveaux acceptables [12]. Les outils de segmentation de la plateforme permettent aux responsables de la réussite client de regrouper les clients selon des critères tels que l'historique d'achat, l'engagement ou des besoins spécifiques, afin de proposer des interactions plus personnalisées.
Latenode renforce davantage ces efforts en intégrant Monday CRM aux systèmes de tickets d'assistance, aux outils d'enquête et aux plateformes de communication. Par exemple, lorsqu'un client soumet un ticket d'assistance, Latenode peut automatiquement mettre à jour sa fiche dans Monday CRM, attribuer une tâche de suivi au responsable de la réussite client et envoyer une enquête de satisfaction une fois le problème résolu. Cela crée une expérience fluide de bout en bout, qui renforce la confiance et la fidélité des clients.
Automatiser Monday CRM avec Latenode
Monday CRM devient un véritable levier de transformation lorsqu'il est intégré à vos systèmes métier plus larges. Avec Latenode, Monday CRM passe d'un outil autonome à la plateforme centrale de vos opérations commerciales, avec une connexion fluide à plus de 300 applications et services.
Connecter Monday CRM à d'autres applications
Latenode permet une intégration fluide entre les tableaux Monday et d'autres applications, facilitant l'automatisation des mises à jour et la gestion des tâches [15]. Grâce à son générateur visuel, ses outils d'IA et son navigateur headless, Latenode permet de mettre en place des automatisations complexes qui vont au-delà des fonctionnalités natives de Monday [15].
Le processus d'intégration est simple. Latenode peut déclencher des actions dans d'autres systèmes en fonction des changements dans Monday, et l'inverse est également possible [15]. Par exemple, lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans un tableau Monday, Latenode peut automatiquement mettre à jour les fiches CRM externes [15]. De la même manière, à mesure que les prospects progressent dans votre CRM, Latenode peut créer les tâches correspondantes dans Monday [15].
Les intégrations courantes incluent la connexion de Monday CRM à Gmail pour créer des tâches à partir d'e-mails, la connexion à HubSpot pour générer des projets Monday lorsque les transactions atteignent des étapes clés, et la synchronisation avec Google Sheets pour des mises à jour de données en temps réel. Les notifications concernant les mises à jour de projets peuvent également être envoyées aux équipes via Slack ou Microsoft Teams, afin que chacun reste informé [15].
Latenode propose à la fois des outils no-code pour des configurations rapides et des options low-code pour des personnalisations avancées avec JavaScript et des modèles d'IA [16]. Cette flexibilité permet aux équipes commerciales de gérer elles-mêmes les workflows les plus simples, tandis que les équipes techniques peuvent créer des processus plus complexes à plusieurs étapes. Des modèles d'automatisation préconfigurés simplifient encore davantage le processus et répondent à une grande variété de workflows.
Modèles d'automatisation populaires
Latenode propose plusieurs modèles qui montrent comment ses capacités renforcent Monday CRM. L'un des exemples les plus remarquables est le modèle Bigin by Zoho CRM + Monday + Slack. Lorsqu'une transaction dans Bigin atteint l'étape « Closed Won », un nouveau projet est automatiquement créé dans Monday pour gérer le workflow post-vente, tandis qu'un message de félicitations est envoyé à l'équipe dans Slack [19].
Un autre modèle utile intègre Monday + Bigin by Zoho CRM + Google Sheets. Dans cette configuration, les mises à jour du statut d'un projet dans Monday sont enregistrées dans Bigin, tandis que les détails sont consignés dans une feuille Google Sheets à des fins de suivi [19].
Pour la gestion des prospects, la combinaison de Jotform et Monday garantit que chaque nouvelle soumission Jotform crée une tâche dans Monday, éliminant la saisie manuelle de données et maintenant les tableaux à jour [17]. De même, l'intégration entre Typeform et Monday utilise les réponses aux formulaires pour alimenter les tableaux Monday et déclencher des workflows selon les saisies des utilisateurs [18].
Parmi les autres modèles populaires figurent l'intégration Gmail, qui convertit les nouveaux e-mails en tâches Monday en analysant l'objet et le contenu du message pour les placer dans les colonnes pertinentes [18], ainsi que le modèle HubSpot et Monday, qui crée des projets Monday détaillés dès que des transactions atteignent des étapes spécifiques dans HubSpot [18].
Ces modèles montrent à quel point Monday CRM peut s'intégrer facilement à vos systèmes existants, en vous faisant gagner du temps et en réduisant les efforts manuels.
Avantages de l'automatisation avec Latenode
Latenode s'appuie sur la gestion flexible des données de Monday CRM en automatisant les tâches répétitives et en assurant la circulation fluide des données entre Monday et d'autres outils en temps réel [15]. Cela élimine les retards et les erreurs induits par la saisie manuelle des données, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur des activités plus stratégiques.
Le modèle tarifaire de la plateforme, fondé sur le temps d'exécution plutôt que sur des frais par tâche ou par utilisateur, rend l'évolution de l'automatisation rentable à mesure que vos besoins grandissent.
Son générateur visuel et ses outils de workflow propulsés par l'IA réduisent les obstacles techniques à l'automatisation. Les équipes commerciales peuvent concevoir et ajuster des workflows sans connaissances approfondies en programmation, tandis que les utilisateurs avancés peuvent exploiter JavaScript, l'IA et les navigateurs headless pour traiter des données plus complexes [15].
Au-delà de l'efficacité, l'automatisation améliore l'expérience client. Des temps de réponse plus rapides et des relances cohérentes deviennent possibles lorsque les workflows créent instantanément des tâches, envoient des notifications et mettent à jour les systèmes dès que des prospects soumettent des formulaires ou atteignent des jalons clés. Ce niveau de coordination garantit qu'aucune opportunité n'est manquée tout en préservant la dimension personnelle qui favorise des relations clients solides.
Conclusion
Monday CRM simplifie la gestion de la relation client en centralisant les activités commerciales, les données clients et les communications. Couvrant l'intégralité du cycle de vente, du suivi des prospects à l'assistance après-vente, il offre les fonctionnalités de personnalisation et d'automatisation dont les entreprises ont besoin pour se développer efficacement [1].
Sa conception adaptable convient aussi bien aux startups qui mettent en place leur premier pipeline de vente qu'aux grandes entreprises qui gèrent des interactions clients complexes. Des fonctionnalités telles que la gestion visuelle des pipelines, la rédaction d'e-mails basée sur l'IA et l'accessibilité mobile garantissent que les équipes commerciales restent productives, quel que soit leur emplacement ou leur niveau d'expertise technique. Associées à Latenode, les capacités de Monday CRM s'étendent encore davantage, offrant une automatisation renforcée et une gestion fluide.
L'intégration de Monday CRM avec Latenode apporte un nouveau niveau d'efficacité. Alors que Monday CRM excelle dans l'organisation et la visualisation des données commerciales, Latenode élimine le travail manuel répétitif et crée un flux d'informations fluide entre les plus de 300 applications sur lesquelles les entreprises s'appuient quotidiennement. Cette combinaison permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'obtenir des résultats commerciaux tangibles.
Par exemple, une étude de Forrester souligne qu'une amélioration de seulement 5 % de la fidélisation client peut accroître la rentabilité d'au moins 25 % [14]. En laissant Monday CRM gérer les relations clients et Latenode automatiser les tâches de routine, les entreprises sont idéalement positionnées pour atteindre ce type de résultats.
« Je ne pourrais même pas imaginer comment nous ferions nos rapports sans Monday CRM. » – Dominic Harris, cofondateur [1]
« Cela nous fait gagner du temps, nous aide à rester organisés, et cela fonctionne. Nous sommes très heureux d'avoir découvert Monday CRM. » – Lizzie Post, coprésidente [1]
Pour les entreprises qui souhaitent faire évoluer efficacement leurs relations clients, l'association des fonctionnalités robustes de Monday CRM et de l'automatisation de Latenode constitue une formule gagnante. Votre équipe commerciale peut se concentrer sur la création de relations significatives, pendant que la technologie gère de manière transparente les données, les notifications et les mises à jour de routine afin de faire avancer les transactions.
La vraie question n'est pas de savoir si vous avez besoin de meilleurs outils CRM, mais si vous êtes prêt à libérer tout le potentiel de votre équipe commerciale. Avec Monday CRM et Latenode qui travaillent ensemble, l'efficacité et la croissance deviennent des objectifs atteignables à chaque étape de votre processus de vente.
