Débuter avec Zoho CRM et Lundi Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Sync Bigin par Zoho CRM gère les projets jusqu'à lundi, en attribuant automatiquement les tâches à mesure que les transactions progressent. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la logique, et la tarification abordable basée sur l'exécution permet une évolutivité sans pics de coûts.

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Débuter avec Zoho CRM

Lundi

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Débuter avec Zoho CRM et Lundi

Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et Lundi

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or Lundi sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or Lundiet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud

Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Débuter avec Zoho CRM

Configurer le Débuter avec Zoho CRM

Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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Débuter avec Zoho CRM

Type de nœud

#1 Débuter avec Zoho CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

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Carte

Se connectez Débuter avec Zoho CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Lundi Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez Lundi dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Lundi.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

Lundi

Authentifier Lundi

Maintenant, cliquez sur le Lundi nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Lundi paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Lundi via Latenode.

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Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

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Lundi

Type de nœud

#2 Lundi

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Lundi

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Lundi Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

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2

Lundi

Type de nœud

#2 Lundi

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Lundi

Lundi Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Lundi Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript

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IA Anthropique Claude 3

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Lundi

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Déclencheur sur Webhook

(I.e.

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Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

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4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, Lundi, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et Lundi l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et Lundi (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Débuter avec Zoho CRM et Lundi

Bigin par Zoho CRM + Lundi + Slack : Lorsqu'une affaire atteint le stade « Conclu » dans Bigin, un nouveau projet est automatiquement créé le lundi pour gérer le processus après-vente. Un message de félicitations est ensuite envoyé à l'équipe sur un canal Slack dédié pour célébrer le succès.

Lundi + Bigin par Zoho CRM + Google Sheets : Lorsque le statut d'un projet est mis à jour le lundi, les coordonnées du contact correspondant sont mises à jour dans Bigin. Par la suite, un enregistrement de cette activité, incluant le nom du projet, son statut et ses coordonnées, est ajouté à une feuille Google Sheets à des fins de suivi et de reporting.

Débuter avec Zoho CRM et Lundi alternatives d'intégration

À propos Débuter avec Zoho CRM

Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.

À propos Lundi

Synchronisez les tableaux du lundi avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Déclenchez des actions dans d'autres systèmes (comme l'envoi d'e-mails ou la mise à jour de bases de données) en fonction des changements de statut du lundi. Visualisez et personnalisez facilement vos workflows, en adaptant les automatisations sans code complexe ni frais par étape.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Débuter avec Zoho CRM et Lundi

Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à Monday en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à Monday sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Bigin by Zoho CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Bigin by Zoho CRM et Monday en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je automatiser la création de leads dans Monday depuis Bigin par Zoho CRM ?

Oui, vous pouvez facilement automatiser la création de leads ! L'éditeur visuel et la logique avancée de Latenode garantissent un transfert de données fluide, permettant de maintenir vos tableaux du lundi à jour sans saisie manuelle. Gagnez du temps et gagnez en efficacité.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec Monday ?

L'intégration de Bigin de Zoho CRM avec Monday vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création automatique d'articles du lundi lorsque de nouvelles offres sont ajoutées dans Bigin par Zoho CRM.
  • Mise à jour des éléments du lundi lorsque les étapes de transaction changent dans Bigin par Zoho CRM.
  • Création de contacts Bigin by Zoho CRM à partir des nouvelles entrées du tableau du lundi.
  • Envoi de notifications personnalisées à Slack lorsque les transactions Bigin by Zoho CRM atteignent des étapes clés.
  • Génération de rapports combinant les données de Bigin by Zoho CRM et de Monday.

Puis-je utiliser JavaScript pour transformer les données entre Bigin by Zoho CRM et Monday ?

Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs JavaScript pour transformer des données, garantissant ainsi une compatibilité et une personnalisation au-delà du mappage de champs standard.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Bigin by Zoho CRM et Monday sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Bigin by Zoho CRM et Monday.
  • Les mappages de champs personnalisés nécessitent une configuration minutieuse pour garantir un transfert de données précis.

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