

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Synchronisez les tâches de vos projets Awork avec les dossiers clients Wealthbox, simplifiant ainsi le suivi des projets et la communication avec vos clients. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables simplifient la création de workflows personnalisés.
Se connectez Un travail et la Boîte de richesse en quelques minutes avec Latenode.
Créer Un travail à Boîte de richesse workflow
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Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Un travail
Boîte de richesse
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Un travail et la Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Un travail, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Un travail or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Un travail or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Un travail Nœud
Sélectionnez le Un travail nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Un travail
Configurer le Un travail
Cliquez sur le Un travail nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Un travail URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Un travail
Type de nœud
#1 Un travail
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Un travail
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Un travail noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Un travail
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Un travail
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Un travail et la Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Un travail
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Un travail et la Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Un travail
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Un travail, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Un travail et la Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Un travail et la Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Awork + Wealthbox + Slack : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Awork, l'automatisation recherche le client associé dans Wealthbox à partir de ses coordonnées. Si un client est trouvé, une notification est envoyée à l'équipe commerciale sur Slack concernant le nouveau projet et le client associé.
Wealthbox + Awork + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Wealthbox, un projet correspondant est créé dans Awork. Une réunion de lancement est ensuite planifiée dans Google Agenda. L'automatisation utilise les informations de Wealthbox et d'Awork pour renseigner les détails de l'événement dans Google Agenda.
Qui sommes-nous? Un travail
Gérez les tâches Awork dans Latenode pour automatiser les mises à jour et les rapports de projet. Déclenchez des flux pour les nouvelles tâches, synchronisez les échéances entre les outils ou créez des rapports personnalisés. Utilisez les fonctions logiques et les webhooks de Latenode pour connecter Awork à n'importe quel système, créer des workflows automatisés sans codage complexe et gérer efficacement les tâches de gestion de projet.
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Qui sommes-nous? Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte Awork à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Awork à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement Wealthbox lorsqu'une tâche est terminée dans Awork ?
Oui, avec Latenode ! La mise à jour automatique de Wealthbox à la fin d'une tâche Awork simplifie les flux de travail. De plus, Latenode s'adapte facilement à la croissance de votre volume de données, sans aucun code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Awork à Wealthbox ?
L'intégration d'Awork avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je déclencher des tâches Awork à partir de mises à jour effectuées dans Wealthbox ?
Oui, c'est possible ! Utilisez Latenode pour déclencher des tâches Awork lorsque des enregistrements Wealthbox changent, comme une nouvelle étape de transaction. Automatisez vos processus instantanément !
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Awork et de Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :