Un travail et Boîte de richesse Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez les tâches de vos projets Awork avec les dossiers clients Wealthbox, simplifiant ainsi le suivi des projets et la communication avec vos clients. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables simplifient la création de workflows personnalisés.

Échanger des applications

Un travail

Boîte de richesse

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Un travail et Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter Un travail et Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Un travail, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Un travail or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Un travail or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Un travail Nœud

Sélectionnez le Un travail nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Un travail

Configurer le Un travail

Cliquez sur le Un travail nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Un travail URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Un travail

Type de nœud

#1 Un travail

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Un travail

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Un travail noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

Un travail

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

Un travail

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Un travail et Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Un travail

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Un travail et Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Un travail

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Un travail, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Un travail et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Un travail et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Un travail et Boîte de richesse

Awork + Wealthbox + Slack : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Awork, l'automatisation recherche le client associé dans Wealthbox à partir de ses coordonnées. Si un client est trouvé, une notification est envoyée à l'équipe commerciale sur Slack concernant le nouveau projet et le client associé.

Wealthbox + Awork + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Wealthbox, un projet correspondant est créé dans Awork. Une réunion de lancement est ensuite planifiée dans Google Agenda. L'automatisation utilise les informations de Wealthbox et d'Awork pour renseigner les détails de l'événement dans Google Agenda.

Un travail et Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos Un travail

Gérez les tâches Awork dans Latenode pour automatiser les mises à jour et les rapports de projet. Déclenchez des flux pour les nouvelles tâches, synchronisez les échéances entre les outils ou créez des rapports personnalisés. Utilisez les fonctions logiques et les webhooks de Latenode pour connecter Awork à n'importe quel système, créer des workflows automatisés sans codage complexe et gérer efficacement les tâches de gestion de projet.

Applications similaires

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

Applications similaires

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Un travail et Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte Awork à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Awork à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Awork et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Awork et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement Wealthbox lorsqu'une tâche est terminée dans Awork ?

Oui, avec Latenode ! La mise à jour automatique de Wealthbox à la fin d'une tâche Awork simplifie les flux de travail. De plus, Latenode s'adapte facilement à la croissance de votre volume de données, sans aucun code.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Awork à Wealthbox ?

L'intégration d'Awork avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux contacts Wealthbox à partir des nouveaux membres de l'équipe du projet Awork.
  • Mettre à jour les étapes d'opportunité Wealthbox lorsqu'une tâche Awork est terminée.
  • Générez automatiquement des tâches Awork à partir de nouvelles opportunités Wealthbox.
  • Synchronisez les délais des projets d'Awork vers Wealthbox sous forme de rappels.
  • Centralisez la communication du projet en enregistrant les mises à jour d'Awork dans Wealthbox.

Puis-je déclencher des tâches Awork à partir de mises à jour effectuées dans Wealthbox ?

Oui, c'est possible ! Utilisez Latenode pour déclencher des tâches Awork lorsque des enregistrements Wealthbox changent, comme une nouvelle étape de transaction. Automatisez vos processus instantanément !

Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Awork et de Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La configuration initiale nécessite des clés API ou des informations d'identification valides pour les deux services.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de débit de l'API.

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