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Comment se connecter Fermer le CRM et Ravi
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Ravi
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Ravi sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Raviet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Ravi Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Ravi dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Ravi.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Ravi
Authentifier Ravi
Maintenant, cliquez sur le Ravi nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Ravi paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Ravi via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Ravi
Type de nœud
#2 Ravi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Ravi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Ravi Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Ravi
Type de nœud
#2 Ravi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Ravi
Ravi Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Ravi Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Ravi
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Ravi, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Ravi l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Ravi (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Ravi
Ravi + Fermer CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle réponse négative est reçue dans Delighted, le flux recherche le prospect correspondant dans Close CRM. S'il est trouvé, un message Slack est envoyé à un canal dédié avec le retour et les détails du prospect.
Ravi + Fermer CRM + Zendesk : Lorsque Delighted reçoit une nouvelle réponse négative, le flux recherche le prospect correspondant dans Close CRM. Si un prospect correspondant est trouvé, un ticket Zendesk est créé et une balise est ajoutée au ticket avec l'identifiant Close CRM du prospect.
Fermer le CRM et Ravi alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Ravi
Automatisez les boucles de rétroaction avec Delighted dans Latenode. Envoyez des enquêtes après chaque interaction et agissez instantanément sur les résultats. Transférez les scores vers le Slack de votre équipe, mettez à jour les enregistrements dans votre CRM ou déclenchez des suivis en fonction du sentiment. Créez des workflows adaptables avec des outils sans code, une logique personnalisée et l'IA, le tout sans coût par étape.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Ravi
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Delighted en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Delighted sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Delighted en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des enquêtes Delighted après avoir conclu des transactions ?
Oui, déclenchez automatiquement des enquêtes « Delighted » à la clôture d'une transaction dans Close CRM. Grâce au générateur visuel de Latenode, vous pouvez recueillir instantanément des commentaires et améliorer la satisfaction client.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Delighted ?
L'intégration de Close CRM avec Delighted vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Déclenchez automatiquement des enquêtes de satisfaction client après la conclusion de la transaction.
- Envoyez des messages de suivi personnalisés en fonction des réponses aux sondages.
- Mettez à jour les contacts CRM proches avec des scores de commentaires satisfaits.
- Analyser les réponses à l’enquête pour identifier les domaines clés à améliorer.
- Créez des rapports sur les indicateurs de satisfaction client directement dans Close CRM.
Puis-je personnaliser la distribution de l’enquête en fonction de la valeur de l’offre ?
Oui ! Avec Latenode, personnalisez facilement la distribution des enquêtes en fonction de la valeur des transactions Close CRM grâce à une logique conditionnelle pour un feedback ciblé.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Delighted sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La configuration initiale nécessite des clés API de Close CRM et de Delighted.
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter certaines connaissances en JavaScript.
- L'analyse des réponses aux enquêtes est limitée aux fonctionnalités de reporting de Delighted.
