.svg){kind=icon}
Comment se connecter Fermer le CRM et Recharger
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Recharger
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Recharger sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Rechargeret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Recharger Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Recharger dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Recharger.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Recharger
Authentifier Recharger
Maintenant, cliquez sur le Recharger nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Recharger paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Recharger via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Recharger
Type de nœud
#2 Recharger
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Recharger
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Recharger Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Recharger
Type de nœud
#2 Recharger
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Recharger
Recharger Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Recharger Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Recharger
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Recharger, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Recharger l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Recharger (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Recharger
Fermer CRM + Calendly + Encharge : Lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans Close CRM, planifiez une réunion de suivi via Calendly. Après la réunion, mettez à jour le score du prospect dans Encharge en fonction de son résultat.
Encharge + Close CRM + Slack : Lorsque le score d'un prospect est mis à jour dans Encharge, créez une tâche pour ce prospect dans Close CRM et envoyez une notification à l'équipe commerciale dans Slack.
Fermer le CRM et Recharger alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Recharger
Utilisez Encharge dans Latenode pour automatiser votre marketing personnalisé. Créez des workflows qui segmentent les prospects, déclenchent des séquences d'e-mails et mettent à jour les profils clients en fonction de leur comportement en temps réel. Connectez Encharge à n'importe quelle source de données et utilisez les outils sans code de Latenode ou JavaScript pour orchestrer des campagnes sophistiquées et événementielles sans codage complexe.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Fermer le CRM et Recharger
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Encharge en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Encharge sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Encharge en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Encharge lorsque des transactions sont conclues ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher les mises à jour Encharge dès les étapes de clôture des transactions dans CRM. Alignez vos actions marketing sur vos ventes grâce à notre éditeur de workflow visuel et à notre logique personnalisée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Encharge ?
L'intégration de Close CRM avec Encharge vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajoutez de nouveaux prospects Close CRM à Encharge en tant qu'abonnés.
- Mettre à jour les propriétés utilisateur Encharge en fonction des modifications apportées aux transactions Close CRM.
- Déclenchez des séquences d'e-mails personnalisées dans Encharge pour de nouvelles opportunités Close CRM.
- Segmentez les utilisateurs d'Encharge en fonction de la valeur de leur transaction Close CRM.
- Créez des tâches CRM de fermeture lorsque des actions spécifiques se produisent dans Encharge.
Quelles données Close CRM sont accessibles dans les workflows Latenode ?
Latenode donne accès aux leads, contacts, opportunités, activités et champs personnalisés dans Close CRM, permettant une automatisation puissante et basée sur les données.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Encharge sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites tarifaires de Close CRM et Encharge s'appliquent.
