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Comment se connecter Clio et Recharger
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Recharger
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Recharger sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Rechargeret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Recharger Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Recharger dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Recharger.
1
Clio
(I.e.
+
2
Recharger
Authentifier Recharger
Maintenant, cliquez sur le Recharger nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Recharger paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Recharger via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Recharger
Type de nœud
#2 Recharger
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Recharger
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Recharger Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Recharger
Type de nœud
#2 Recharger
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Recharger
Recharger Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Recharger Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Recharger
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Recharger, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Recharger l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Recharger (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Recharger
Clio + Encharge + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ses informations sont ajoutées ou mises à jour dans Encharge. Ces mêmes informations sont ensuite ajoutées dans une nouvelle ligne d'une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Encharge + Clio + Slack : Lorsqu'une personne est mise à jour dans Encharge (par exemple, si un prospect est qualifié), un nouveau dossier est créé pour elle dans Clio. Un message Slack est ensuite envoyé à l'équipe juridique pour lancer l'intégration du dossier.
Clio et Recharger alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Recharger
Utilisez Encharge dans Latenode pour automatiser votre marketing personnalisé. Créez des workflows qui segmentent les prospects, déclenchent des séquences d'e-mails et mettent à jour les profils clients en fonction de leur comportement en temps réel. Connectez Encharge à n'importe quelle source de données et utilisez les outils sans code de Latenode ou JavaScript pour orchestrer des campagnes sophistiquées et événementielles sans codage complexe.
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QFP Clio et Recharger
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Encharge en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Encharge sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Encharge en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux clients Clio à Encharge ?
Oui ! Latenode vous permet de synchroniser instantanément les nouveaux clients Clio avec Encharge, déclenchant ainsi des séquences d'e-mails personnalisées pour une intégration automatisée. Boostez l'engagement sans aucun codage.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Encharge ?
L'intégration de Clio avec Encharge vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajoutez de nouveaux clients Clio à Encharge en tant que nouveaux abonnés.
- Mettre à jour les propriétés du contact Encharge lorsqu'un contact Clio est mis à jour.
- Déclenchez des séquences d'e-mails Encharge en fonction d'étapes spécifiques de l'affaire Clio.
- Segmentez les utilisateurs Encharge en fonction des types de sujets Clio.
- Envoyer des notifications internes lorsqu'un nouveau client Clio correspond aux critères Encharge.
Dans quelle mesure la connexion de Clio à Latenode pour l'automatisation est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés, garantissant que vos données Clio sont en sécurité pendant les processus d'automatisation.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Encharge sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Encharge.
- La migration des données historiques peut nécessiter un traitement par lots en dehors du flux de travail en temps réel.
