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Créez automatiquement des factures FreshBooks à partir de nouvelles transactions Close CRM et mettez à jour vos clients sans aucun code. Évoluez à moindre coût sur Latenode grâce à une logique avancée et des fonctions JavaScript.
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Fermer le CRM
FreshBooks
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et la FreshBooks
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or FreshBooks sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or FreshBookset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez FreshBooks dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans FreshBooks.
Fermer le CRM
(I.e.
FreshBooks
Authentifier FreshBooks
Maintenant, cliquez sur le FreshBooks nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre FreshBooks paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser FreshBooks via Latenode.
Fermer le CRM
(I.e.
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez FreshBooks
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et la FreshBooks Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Fermer le CRM
(I.e.
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez FreshBooks
FreshBooks Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et la FreshBooks Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
FreshBooks
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, FreshBooks, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et la FreshBooks l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et la FreshBooks (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Fermer CRM + FreshBooks + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Close CRM, une facture est automatiquement créée dans FreshBooks. Un message de félicitations est ensuite envoyé sur un canal Slack dédié.
FreshBooks + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreshBooks, l'étape de transaction correspondante est mise à jour dans Close CRM et les données de la facture sont enregistrées dans une feuille Google.
Qui sommes-nous? Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Qui sommes-nous? FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
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Se connectez Fermer le CRM et la FreshBooks en quelques minutes avec Latenode.
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Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à FreshBooks en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à FreshBooks sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des factures pour les nouvelles transactions Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher la création de factures FreshBooks directement à partir de nouvelles transactions dans Close CRM. Optimisez votre comptabilité grâce à une puissante automatisation sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à FreshBooks ?
L'intégration de Close CRM avec FreshBooks vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure l'intégration de CloseCRM sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise l'authentification OAuth sécurisée pour chiffrer vos données. Des autorisations granulaires garantissent un accès contrôlé et protègent vos informations sensibles.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et FreshBooks sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :