Comment se connecter Fermer le CRM et du Jotform
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et du Jotform
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Jotform sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Jotformet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Jotform Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Jotform dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Jotform.

Fermer le CRM
(I.e.

Jotform

Authentifier Jotform
Maintenant, cliquez sur le Jotform nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Jotform paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Jotform via Latenode.

Fermer le CRM
(I.e.

Jotform
Type de nœud
#2 Jotform
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Jotform
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Fermer le CRM et du Jotform Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Fermer le CRM
(I.e.

Jotform
Type de nœud
#2 Jotform
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Jotform
Jotform Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Fermer le CRM et du Jotform Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Jotform
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Jotform, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et du Jotform l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et du Jotform (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et du Jotform
Jotform + Close CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans Jotform, un nouveau prospect est créé dans Close CRM et une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour alerter l'équipe commerciale.
Jotform + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans JotForm, les données sont utilisées pour mettre à jour un prospect dans Close CRM. Les détails de la mise à jour, y compris les données de soumission initiales, sont enregistrés dans une feuille Google Sheets à des fins de suivi.
Fermer le CRM et du Jotform alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Jotform
Utilisez Jotform dans Latenode pour automatiser la collecte et le traitement des données. Déclenchez des workflows dès la soumission de nouveaux formulaires, validez et acheminez les données vers votre CRM, votre base de données ou d'autres applications. Enrichissez les données Jotform grâce à l'IA ou à une logique personnalisée, éliminant ainsi la saisie manuelle et garantissant une gestion cohérente des données dans tous vos systèmes.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Fermer le CRM et du Jotform
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Jotform en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Jotform sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Jotform en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir de nouvelles soumissions Jotform ?
Oui, facilement ! L'éditeur visuel de Latenode automatise la création de leads et met instantanément à jour Close CRM avec les données Jotform. Bénéficiez d'une capture de leads en temps réel et de processus de vente simplifiés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Jotform ?
L'intégration de Close CRM avec Jotform vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects Close CRM à partir de nouvelles soumissions Jotform.
- Mettre à jour les informations de contact Close CRM à l'aide des données Jotform.
- Envoyez des e-mails de remerciement personnalisés via Jotform en fonction des offres Close CRM.
- Déclenchez les tâches CRM Close lorsqu'un Jotform spécifique est soumis.
- Enregistrez les données de soumission Jotform dans l'historique des activités de Close CRM.
Puis-je filtrer les soumissions Jotform avant de créer des prospects Close CRM ?
Oui ! Latenode vous permet de filtrer les soumissions JotForm à l'aide d'une logique avancée avant de créer de nouveaux prospects Close CRM, garantissant ainsi l'exactitude des données.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Jotform sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les volumes de données importants peuvent nécessiter une optimisation pour un traitement efficace.
- La vitesse d'intégration dépend des limites de l'API de Close CRM et de Jotform.