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Comment se connecter Clio et du Jotform
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Jotform
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Jotform sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Jotformet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Jotform Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Jotform dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Jotform.
1
Clio
(I.e.
+
2
Jotform
Authentifier Jotform
Maintenant, cliquez sur le Jotform nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Jotform paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Jotform via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Jotform
Type de nœud
#2 Jotform
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Jotform
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Jotform Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Jotform
Type de nœud
#2 Jotform
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Jotform
Jotform Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Jotform Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Jotform
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Jotform, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Jotform l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Jotform (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Jotform
Jotform + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans Jotform, un nouveau contact est créé dans Clio. Les données de soumission sont ensuite ajoutées dans une nouvelle ligne dans Google Sheets à des fins de suivi et d'analyse.
Jotform + Clio + Slack : Dès réception d'une nouvelle soumission dans Jotform, un nouveau dossier est créé dans Clio pour la gérer. Une notification est ensuite envoyée sur un canal Slack pour alerter les équipes concernées de la nouvelle soumission et du nouveau dossier.
Clio et du Jotform alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Jotform
Utilisez Jotform dans Latenode pour automatiser la collecte et le traitement des données. Déclenchez des workflows dès la soumission de nouveaux formulaires, validez et acheminez les données vers votre CRM, votre base de données ou d'autres applications. Enrichissez les données Jotform grâce à l'IA ou à une logique personnalisée, éliminant ainsi la saisie manuelle et garantissant une gestion cohérente des données dans tous vos systèmes.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Jotform
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Jotform en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Jotform sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Jotform en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions Jotform ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la création de contacts en temps réel. Déclenchez des workflows dès les nouvelles soumissions et optimisez le processus grâce à l'IA pour la validation des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Jotform ?
L'intégration de Clio avec Jotform vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux dossiers clients dans Clio à partir des soumissions Jotform.
- Mettre à jour les informations client dans Clio en fonction des mises à jour de Jotform.
- Envoyez des confirmations par e-mail automatisées via Jotform lorsqu'une affaire Clio est créée.
- Créez des tâches dans Clio en fonction de réponses spécifiques dans les formulaires Jotform.
- Générez des rapports personnalisés combinant les données de Clio et Jotform.
Puis-je déclencher des actions Clio avancées lorsque des soumissions Jotform se produisent ?
Oui, l'éditeur sans code et les blocs JavaScript de Latenode permettent des actions complexes basées sur les données du formulaire, allant au-delà du simple transfert de données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Jotform sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique complexe peut nécessiter un codage JavaScript dans Latenode.
- La transformation des données au-delà du simple mappage de champs peut nécessiter des fonctions personnalisées.
- De gros volumes de données peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
