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Comment se connecter Fermer le CRM et Agile
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Agile
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Agile sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Agileet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Agile Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Agile dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Agile.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Agile
Authentifier Agile
Maintenant, cliquez sur le Agile nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Agile paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Agile via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Agile
Type de nœud
#2 Agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Agile Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Agile
Type de nœud
#2 Agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Agile
Agile Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Agile Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
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Agile
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
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4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Agile, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Agile l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Agile (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Agile
Fermer CRM + Nimble + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, mettez à jour le contact correspondant dans Nimble. Envoyez ensuite un message à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de l'avancement de la transaction.
CRM agile + proche + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Nimble, créez un prospect correspondant dans Close CRM. Ajoutez simultanément les données du contact à une feuille Google Sheets pour générer des rapports et des analyses.
Fermer le CRM et Agile alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Agile
Utilisez Nimble dans Latenode pour enrichir vos données de contact et automatiser vos actions de sensibilisation. Mettez à jour votre CRM, personnalisez vos e-mails et déclenchez des relances en fonction de l'engagement, le tout visuellement. Latenode gère la logique et l'évolutivité du workflow, tandis que Nimble fournit des informations ciblées sur les contacts pour une automatisation plus intelligente.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Agile
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Nimble en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Nimble sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Nimble en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux prospects Close CRM avec Nimble ?
Oui, vous pouvez facilement synchroniser les nouveaux prospects Close CRM avec Nimble grâce à Latenode. Automatisez le processus grâce à notre éditeur visuel et à notre logique avancée pour gagner du temps et vous assurer de ne manquer aucun prospect.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Nimble ?
L'intégration de Close CRM avec Nimble vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Nimble à partir de nouveaux prospects Close CRM.
- Mettez à jour les contacts Nimble avec l'activité Close CRM.
- Synchronisez les opportunités Close CRM avec les transactions Nimble.
- Déclenchez des tâches CRM Close à partir d'événements Nimble.
- Enrichissez les données Close CRM à l'aide des coordonnées Nimble.
Latenode prend-il en charge les champs personnalisés de Close CRM ?
Oui, Latenode prend en charge les champs personnalisés dans Close CRM. Associez et synchronisez facilement les champs de données personnalisés entre Close CRM et d'autres applications.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Close CRM et Nimble sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La configuration initiale nécessite des autorisations d'administrateur pour Close CRM et Nimble.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit des API Close CRM et Nimble s'appliquent.
