Clio et Agile Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez les données clients Clio avec Nimble CRM pour entretenir efficacement vos prospects. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les automatisations complexes et propose une tarification abordable et basée sur l'exécution, adaptée aux besoins de votre cabinet d'avocats.

Échanger des applications

Clio

Agile

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Agile

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Agile

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Agile sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Agileet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Agile Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Agile dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Agile.

1

Clio

(I.e.

+
2

Agile

Authentifier Agile

Maintenant, cliquez sur le Agile nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Agile paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Agile via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Agile

Type de nœud

#2 Agile

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Agile

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Agile Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Agile

Type de nœud

#2 Agile

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Agile

Agile Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Agile Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Agile

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Agile, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Agile l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Agile (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Agile

Clio + Nimble + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ses informations sont ajoutées à Nimble. Une nouvelle ligne est ensuite ajoutée à une feuille de calcul Google Sheets pour suivre le nouveau contact.

Nimble + Clio + Slack : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Nimble, le contact correspondant est également mis à jour dans Clio. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe de la mise à jour du contact.

Clio et Agile alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

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À propos Agile

Utilisez Nimble dans Latenode pour enrichir vos données de contact et automatiser vos actions de sensibilisation. Mettez à jour votre CRM, personnalisez vos e-mails et déclenchez des relances en fonction de l'engagement, le tout visuellement. Latenode gère la logique et l'évolutivité du workflow, tandis que Nimble fournit des informations ciblées sur les contacts pour une automatisation plus intelligente.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Agile

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Nimble en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Nimble sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Nimble en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des contacts Nimble à partir de nouveaux clients Clio ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de synchroniser les données de Clio vers Nimble, créant ainsi automatiquement de nouveaux contacts. Adaptez facilement votre solution grâce à des blocs sans code ou à du JavaScript personnalisé pour une logique complexe.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Nimble ?

L'intégration de Clio avec Nimble vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création automatique de nouveaux contacts Nimble à partir de nouveaux clients Clio.
  • Mise à jour des informations de contact dans Nimble lorsqu'elles changent dans Clio.
  • Déclenchement de campagnes par e-mail dans Nimble lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio.
  • Enregistrement des activités de communication Clio dans le contact Nimble correspondant.
  • La création de tâches dans Nimble en fonction des dates clés dans Clio est importante.

Dans quelle mesure l'intégration de Clio sur le nœud Laten avec mes données est-elle sécurisée ?

Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés et un cryptage pour protéger vos données pendant l'intégration de Clio, garantissant la confidentialité et le respect des normes de sécurité.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Nimble sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour un mappage complet.
  • La synchronisation initiale des données de grands ensembles de données peut prendre un temps considérable.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Nimble.

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