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Comment se connecter Fermer le CRM et PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
PandaDoc
Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PandaDoc
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et PandaDoc
Fermer CRM + PandaDoc + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, un contrat est automatiquement généré dans PandaDoc à l'aide d'un modèle prédéfini. Une fois le document généré, une notification est envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale.
PandaDoc + Close CRM + Google Sheets : Lorsque le statut d'un document change dans PandaDoc, l'opportunité associée dans Close CRM est mise à jour. Une feuille Google Sheets est ensuite mise à jour avec le dernier statut du document et les détails de l'opportunité Close CRM.
Fermer le CRM et PandaDoc alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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QFP Fermer le CRM et PandaDoc
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à PandaDoc en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et PandaDoc en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des documents PandaDoc à partir de nouveaux prospects Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de générer automatiquement des documents lors de la création de prospects dans Close CRM, puis de les envoyer via PandaDoc. Cela simplifie votre processus de vente, vous fait gagner du temps et améliore votre efficacité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec PandaDoc ?
L'intégration de Close CRM avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des documents PandaDoc lorsqu'une opportunité Close CRM atteint une étape spécifique.
- Mettre à jour les statuts des opportunités Close CRM en fonction des modifications du statut des documents PandaDoc.
- Envoyez des propositions PandaDoc personnalisées aux contacts Close CRM.
- Générez et envoyez des contrats à la clôture de la transaction dans Close CRM.
- Suivez l’activité des documents PandaDoc et enregistrez-la dans Close CRM.
Dans quelle mesure l'intégration de CloseCRM avec Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des méthodes d'authentification et de cryptage sécurisées pour protéger vos données Close CRM pendant le processus d'intégration, garantissant ainsi la confidentialité.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Close CRM et PandaDoc sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les conceptions de documents PandaDoc complexes peuvent nécessiter des blocs JavaScript personnalisés dans Latenode.
- Les limites de débit imposées par les API Close CRM et PandaDoc peuvent affecter la vitesse de synchronisation des données.
- Les champs personnalisés dans Close CRM ou PandaDoc peuvent nécessiter un mappage manuel dans les workflows Latenode.
