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Comment se connecter Fermer le CRM et S'inscrire
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et S'inscrire
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or S'inscrire sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or S'inscrireet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le S'inscrire Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez S'inscrire dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans S'inscrire.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
S'inscrire
Authentifier S'inscrire
Maintenant, cliquez sur le S'inscrire nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre S'inscrire paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser S'inscrire via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
S'inscrire
Type de nœud
#2 S'inscrire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez S'inscrire
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et S'inscrire Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
S'inscrire
Type de nœud
#2 S'inscrire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez S'inscrire
S'inscrire Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et S'inscrire Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
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7
S'inscrire
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, S'inscrire, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et S'inscrire l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et S'inscrire (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et S'inscrire
Fermer CRM + Signnow + Slack : Lorsqu'un prospect change de statut dans Close CRM, un contrat est envoyé via Signnow. Dès qu'un nouvel événement se produit dans Signnow (par exemple, un contrat signé), une notification est envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale.
Signnow + Fermer CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel événement se produit dans Signnow (par exemple, un contrat signé), mettez à jour un prospect dans Close CRM et ajoutez une ligne à Google Sheets avec les détails du contrat signé.
Fermer le CRM et S'inscrire alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos S'inscrire
Automatisez la signature de documents avec Signnow dans Latenode. Demandez des signatures automatiquement lorsque des événements spécifiques se produisent dans vos autres applications. Simplifiez les flux de travail et les approbations de contrats sans intervention manuelle. Latenode offre la logique flexible et les intégrations qui font défaut à Signnow, automatisant les processus de bout en bout grâce à l'IA et à des scripts personnalisés.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et S'inscrire
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Signnow en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Signnow sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Signnow en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats lorsque les transactions atteignent une étape ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher l'envoi de contrats dans Signnow dès qu'une transaction change d'étape dans Close CRM. Cette automatisation vous fait gagner du temps et garantit l'envoi rapide des contrats, accélérant ainsi la transaction.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Signnow ?
L'intégration de Close CRM avec Signnow vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement des demandes de signature lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique.
- Mettre à jour les transactions Close CRM lorsqu'un document est signé dans Signnow.
- Créez de nouveaux modèles Signnow à partir des informations sur les transactions Close CRM.
- Générez des accords à partir des données Close CRM à l'aide de l'IA et envoyez-les pour signature.
- Archivez les documents signés dans Close CRM sous forme de pièces jointes.
Comment gérer les erreurs lors de mon automatisation Close CRM ?
La gestion des erreurs de Latenode fournit des journaux détaillés et des mécanismes de nouvelle tentative. Vous pouvez configurer des alertes et des corrections automatiques pour une automatisation robuste.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Signnow sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La mise en forme de documents complexes peut nécessiter du JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit des API Close CRM et Signnow s'appliquent.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la disponibilité de l'API et des intervalles d'interrogation.
