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Comment se connecter Fermer le CRM et Xero
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Xero
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Xero sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Xeroet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Xero Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Xero dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Xero.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Xero
Authentifier Xero
Maintenant, cliquez sur le Xero nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Xero paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Xero via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Xero
Type de nœud
#2 Xero
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Xero
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Xero Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Xero
Type de nœud
#2 Xero
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Xero
Xero Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Xero Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Xero
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Xero, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Xero l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Xero (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Xero
Fermer CRM + Xero + Slack : Lorsqu'une transaction passe au statut « Clôturée » dans Close CRM, une facture est créée dans Xero. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale.
Xero + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'une facture de vente est créée ou mise à jour dans Xero, les données financières (numéro de facture, montant et date d'échéance) sont ajoutées à une feuille Google Sheet. Le contact associé dans Close CRM est mis à jour avec un lien vers cette ligne Google Sheet.
Fermer le CRM et Xero alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Xero
Automatisez vos tâches comptables avec Xero dans Latenode. Synchronisez vos factures, suivez vos paiements et gérez vos contacts au sein de workflows plus vastes. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour connecter vos données Xero à d'autres applications, comme des plateformes CRM ou e-commerce, et déclencher des actions en fonction des événements Xero. Simplifiez le rapprochement et le reporting grâce à une automatisation personnalisée.
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QFP Fermer le CRM et Xero
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Xero en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Xero sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Xero en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures Xero à partir de transactions Close CRM remportées ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création des factures dans Xero dès la conclusion d'une transaction dans Close CRM. Cela vous fait gagner du temps et garantit une facturation précise et ponctuelle en déclenchant des workflows en fonction des étapes de la transaction.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Xero ?
L'intégration de Close CRM avec Xero vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts Xero à partir de nouveaux leads Close CRM.
- Mise à jour des informations client dans Xero lorsqu'un contact est mis à jour dans Close CRM.
- Génération de rapports de ventes dans Xero basés sur les données des opportunités Close CRM.
- Envoi de rappels de paiement depuis Xero en fonction des étapes de la transaction dans Close CRM.
- Suivi des statuts des factures depuis Xero dans les flux d'activité Close CRM.
Comment gérer des calculs complexes entre Close CRM et Xero ?
Latenode autorise le code JavaScript personnalisé, ce qui permet de prendre entièrement en charge les calculs et les transformations de données. Intégrez n'importe quelle logique ou formule à votre intégration.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Xero sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des champs personnalisés nécessite un mappage minutieux et peut nécessiter JavaScript.
- Les transferts de données à volume élevé peuvent nécessiter une optimisation des performances.
- Les limites de débit API sur Close CRM et Xero peuvent affecter la vitesse de traitement.
