Clio et Xero Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez automatiquement les données client Clio avec Xero pour une facturation et une comptabilité simplifiées. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la personnalisation des mappages de données et l'ajout de logiques complexes avec JavaScript, le tout à un prix abordable et basé sur l'exécution.

Échanger des applications

Clio

Xero

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Xero

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Xero

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Xero sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Xeroet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Xero Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Xero dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Xero.

1

Clio

(I.e.

+
2

Xero

Authentifier Xero

Maintenant, cliquez sur le Xero nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Xero paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Xero via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Xero

Type de nœud

#2 Xero

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Xero

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Xero Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Xero

Type de nœud

#2 Xero

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Xero

Xero Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Xero Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Xero

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Xero, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Xero l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Xero (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Xero

Clio + Xero + Slack : La création d'un nouveau contact dans Clio déclenche la création d'un contact correspondant dans Xero. Une notification est ensuite envoyée à l'équipe comptable dans Slack.

Xero + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau paiement est enregistré dans Xero, mettez à jour le statut de paiement du contact correspondant dans Clio et enregistrez les détails du paiement dans une feuille Google.

Clio et Xero alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Xero

Automatisez vos tâches comptables avec Xero dans Latenode. Synchronisez vos factures, suivez vos paiements et gérez vos contacts au sein de workflows plus vastes. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour connecter vos données Xero à d'autres applications, comme des plateformes CRM ou e-commerce, et déclencher des actions en fonction des événements Xero. Simplifiez le rapprochement et le reporting grâce à une automatisation personnalisée.

Applications similaires

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Xero

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Xero en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Xero sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Xero en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des factures Xero à partir des dossiers Clio ?

Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de factures à partir des détails des dossiers Clio dans Xero. Gagnez du temps et assurez une facturation précise grâce à notre outil de création de workflows visuels et à nos transformations de données avancées.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Xero ?

L'intégration de Clio avec Xero vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Synchronisez les nouveaux contacts Clio avec Xero en tant que clients.
  • Créez automatiquement des factures Xero à partir des dossiers Clio.
  • Mettre à jour les statuts des factures Xero en fonction des informations de paiement Clio.
  • Enregistrez les paiements Xero sur les comptes clients Clio.
  • Générez des rapports financiers personnalisés en combinant les données des deux applications.

Comment puis-je déclencher des workflows en fonction d'événements dans Clio ?

Latenode vous permet de déclencher des workflows à partir d'événements Clio, comme de nouveaux dossiers ou des contacts mis à jour. Utilisez des webhooks pour une automatisation en temps réel sans interrogation.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Xero sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les champs personnalisés complexes dans Clio peuvent nécessiter JavaScript pour une synchronisation complète.
  • La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle ou un traitement par lots.
  • Les mises à jour en temps réel dépendent de la fiabilité des API Clio et Xero.

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