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Como conectar ActiveCampaign e Clio
Crie um novo cenário para conectar ActiveCampaign e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ActiveCampaign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ActiveCampaign or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ActiveCampaign or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ActiveCampaign Node
Selecione os ActiveCampaign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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ActiveCampaign
Configure o ActiveCampaign
Clique no ActiveCampaign nó para configurá-lo. Você pode modificar o ActiveCampaign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ActiveCampaign nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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ActiveCampaign
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o ActiveCampaign e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ActiveCampaign e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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ActiveCampaign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ActiveCampaign, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ActiveCampaign e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ActiveCampaign e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ActiveCampaign e Clio
ActiveCampaign + Clio + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado a uma lista específica no ActiveCampaign, a automação cria um contato correspondente no Clio e adiciona uma linha a uma Planilha Google para rastrear o novo lead.
Clio + ActiveCampaign + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, proveniente de uma campanha do ActiveCampaign por meio de uma tag específica, uma notificação é enviada a um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
ActiveCampaign e Clio alternativas de integração
Sobre ActiveCampaign
Automatize as tarefas do ActiveCampaign no Latenode para otimizar o marketing. Acione campanhas com base em dados de qualquer fonte, não apenas em formulários. Sincronize contatos, segmente listas e personalize e-mails usando o editor visual e as ferramentas integradas de transformação de dados do Latenode. Conecte-se a CRMs ou bancos de dados para jornadas do cliente mais inteligentes e automatizadas, sem codificação complexa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes ActiveCampaign e Clio
Como posso conectar minha conta ActiveCampaign ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta ActiveCampaign ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ActiveCampaign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ActiveCampaign e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a nutrição de leads após um novo caso no Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados, acionando sequências personalizadas do ActiveCampaign quando um novo caso é criado no Clio. Aumente o engajamento e a eficiência do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ActiveCampaign com o Clio?
A integração do ActiveCampaign com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicione novos clientes Clio ao ActiveCampaign como contatos.
- Dispare campanhas de e-mail com base nos marcos do caso Clio.
- Atualize as ofertas do ActiveCampaign quando uma fatura do Clio for paga.
- Sincronize informações de contato entre o ActiveCampaign e o Clio.
- Crie tarefas Clio quando um novo lead for adicionado no ActiveCampaign.
Como o Latenode lida com a lógica complexa do segmento ActiveCampaign?
O Latenode fornece blocos JavaScript avançados e IA para criar segmentos sofisticados do ActiveCampaign com base em dados do Clio, permitindo segmentação precisa.
Há alguma limitação na integração do ActiveCampaign e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do ActiveCampaign e do Clio.
