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Como conectar Clio e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar Clio e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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Clio
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QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o Clio e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuickBooks
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e QuickBooks
Clio + QuickBooks + Slack: Quando um novo cliente é criado no Clio, um cliente correspondente é criado no QuickBooks. Posteriormente, uma notificação é enviada à equipe de contabilidade no Slack para indicar que o cliente está pronto para faturamento.
QuickBooks + Clio + Planilhas Google: Quando um novo pagamento é registrado no QuickBooks, as informações de pagamento são registradas em uma Planilha Google. O status do assunto correspondente no Clio é então atualizado para refletir o pagamento.
Clio e QuickBooks alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Perguntas frequentes Clio e QuickBooks
Como posso conectar minha conta Clio ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do QuickBooks automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação de fluxos de trabalho automatizados, economizando seu tempo e garantindo a geração precisa de faturas diretamente dos novos assuntos do Clio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o QuickBooks?
A integração do Clio com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas no QuickBooks quando um novo assunto é criado no Clio.
- Sincronizar informações do cliente entre o Clio e o QuickBooks para gerenciamento consistente de dados.
- Gerando relatórios financeiros detalhados combinando dados do Clio e do QuickBooks.
- Acompanhamento de horas faturáveis no Clio e atualização automática delas no QuickBooks.
- Criação de registros de pagamento no QuickBooks quando os pagamentos são registrados no Clio.
Como posso garantir a precisão dos dados ao sincronizar o Clio e o QuickBooks via Latenode?
O Latenode oferece recursos robustos de mapeamento e transformação de dados, permitindo que você controle com precisão como os dados são transferidos entre o Clio e o QuickBooks, garantindo precisão.
Há alguma limitação na integração do Clio e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir código JavaScript personalizado no Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do QuickBooks.
- A migração de dados históricos pode exigir processamento em lote e mapeamento cuidadoso de dados.
