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Como conectar Clio e HubSpot
Crie um novo cenário para conectar Clio e HubSpot
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or HubSpot será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or HubSpote selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o HubSpot Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione HubSpot da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro HubSpot.
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Clio
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HubSpot
Autenticar HubSpot
Agora, clique no HubSpot nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu HubSpot configurações. A autenticação permite que você use HubSpot através do Latenode.
Configure o Clio e HubSpot Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e HubSpot Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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HubSpot
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, HubSpot, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e HubSpot a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e HubSpot (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e HubSpot
Clio + HubSpot + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, ele também é criado no HubSpot. Em seguida, as informações do contato são adicionadas a uma planilha do Planilhas Google para relatórios semanais.
HubSpot + Clio + Slack: Quando um novo contato é criado no HubSpot, ele também é criado no Clio. Uma notificação do Slack é então enviada para um canal específico, informando a equipe sobre o novo cliente Clio.
Clio e HubSpot alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre HubSpot
Sincronize contatos, negócios e dados de marketing do HubSpot com outros aplicativos no Latenode para fluxos de trabalho automatizados. Atualize registros, acione sequências de e-mails com base no comportamento ou gere relatórios. Use o editor visual e os preços acessíveis do Latenode para criar uma automação de marketing complexa e escalável sem código ou taxas por etapa. Conecte-se a CRMs, bancos de dados e ferramentas de análise.
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Perguntas frequentes Clio e HubSpot
Como posso conectar minha conta Clio ao HubSpot usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao HubSpot no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e HubSpot fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do HubSpot a partir de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode simplifica isso com blocos sem código. Crie contatos do HubSpot automaticamente, garantindo sincronização de dados perfeita e aprimorando seu alinhamento de marketing e vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o HubSpot?
A integração do Clio com o HubSpot permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de negócios no HubSpot quando novos assuntos são criados no Clio.
- Atualizando contatos do HubSpot quando os detalhes do cliente mudam no Clio.
- Adicionar tarefas do Clio ao HubSpot como lembretes para acompanhamentos de clientes.
- Disparando sequências de e-mail no HubSpot com base no status do assunto Clio.
- Sincronizando campos personalizados entre clientes Clio e contatos do HubSpot.
Quão seguros meus dados do Clio ficam ao usar a integração do Latenode?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança para proteger seus dados, garantindo fluxos de trabalho de integração seguros entre Clio e HubSpot.
Há alguma limitação na integração do Clio e do HubSpot no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados requer configuração manual fora dos fluxos de trabalho automatizados.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Limites de taxa impostos pelas APIs do Clio e do HubSpot podem afetar sincronizações de dados de alto volume.
