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Como conectar Clio e Alto nível
Crie um novo cenário para conectar Clio e Alto nível
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Alto nível será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Alto nívele selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alto nível Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Alto nível da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alto nível.
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Clio
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Alto nível
Autenticar Alto nível
Agora, clique no Alto nível nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alto nível configurações. A autenticação permite que você use Alto nível através do Latenode.
Configure o Clio e Alto nível Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Alto nível Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alto nível
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Alto nível, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Alto nível a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Alto nível (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Alto nível
Clio + HighLevel + Google Agenda: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, um contato é pesquisado no HighLevel. Se o contato existir, um evento correspondente é criado no Google Agenda, garantindo a visibilidade da equipe. Se o contato não existir, crie um contato e prossiga com a criação do evento no calendário.
Clio + QuickBooks + Alto nível: Quando um assunto é concluído no Clio, uma fatura é criada no QuickBooks. A HighLevel então envia um lembrete de pagamento ao cliente por SMS ou e-mail com base nos dados de contato disponíveis na HighLevel.
Clio e Alto nível alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Alto nível
Use o HighLevel com o Latenode para automatizar tarefas de marketing e vendas. Sincronize leads, acione acompanhamentos e gerencie campanhas com fluxos de trabalho visuais. Conecte o HighLevel a outros aplicativos, enriqueça dados com IA e dimensione operações sem codificação complexa. O Latenode oferece automação flexível a um custo previsível.
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Perguntas frequentes Clio e Alto nível
Como posso conectar minha conta Clio ao HighLevel usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao HighLevel no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e HighLevel fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos HighLevel de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho automatizados, garantindo que novos clientes Clio se tornem contatos de alto nível instantaneamente, economizando tempo e aprimorando o gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o HighLevel?
A integração do Clio com o HighLevel permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie oportunidades de alto nível a partir de novos assuntos do Clio.
- Atualize as informações de contato em ambas as plataformas em tempo real.
- Desencadeie campanhas de marketing de alto nível em eventos específicos no Clio.
- Registre automaticamente os detalhes das chamadas do HighLevel no Clio como registros de comunicação.
- Envie atualizações por SMS para clientes no HighLevel com base no status do assunto no Clio.
Quais dados do Clio posso acessar e usar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar detalhes do cliente, informações sobre assuntos, registros de comunicação, faturas e dados de pagamento para automatizar processos e gerar relatórios personalizados.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do HighLevel no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir JavaScript para manipulação avançada de dados.
- A sincronização de dados ocorre quase em tempo real, mas não é instantânea.
- Alguns campos personalizados específicos do Clio podem não ser diretamente acessíveis sem código personalizado.
