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Como conectar Clio Gmail
Crie um novo cenário para conectar Clio Gmail
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Gmail será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Gmaile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Gmail Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Gmail da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Gmail.
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Clio
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2
Gmail
Autenticar Gmail
Agora, clique no Gmail nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Gmail configurações. A autenticação permite que você use Gmail através do Latenode.
Configure o Clio Gmail Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio Gmail Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Gmail
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Gmail, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio Gmail a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio Gmail (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio Gmail
Gmail + Clio + Google Agenda: Quando um novo e-mail chegar no Gmail relacionado a um caso do Clio (identificado por palavras-chave ou remetente), encontre o assunto relevante no Clio e crie uma entrada de calendário correspondente no Google Agenda para agendar uma reunião.
Gmail + Clio + Slack: Ao receber um novo e-mail no Gmail relacionado a um caso específico do Clio (identificado por palavras-chave no assunto ou corpo), encontre o caso relevante no Clio e publique uma mensagem em um canal designado do Slack para notificar a equipe jurídica sobre o novo e-mail.
Clio Gmail alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Gmail
Automatize tarefas de e-mail no Latenode. Envie, receba e gerencie mensagens do Gmail como parte de fluxos de trabalho maiores. Extraia dados de e-mails automaticamente para atualizar bancos de dados ou acionar ações em outros aplicativos. Integre o Gmail com ferramentas de IA para análise de conteúdo ou com CRMs para automatizar a nutrição de leads. O editor visual do Latenode facilita a criação de automação de e-mail escalável sem codificação.
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Perguntas frequentes Clio Gmail
Como posso conectar minha conta Clio ao Gmail usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Gmail no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Gmail fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar e-mails do Clio diretamente no Gmail?
Sim, você pode! Os fluxos de trabalho flexíveis e os blocos JavaScript personalizados do Latenode permitem que você arquive automaticamente e-mails relacionados ao Clio no Gmail, mantendo sua caixa de entrada organizada e eficiente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Gmail?
A integração do Clio com o Gmail permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente tarefas do Clio a partir de e-mails importantes no Gmail.
- Registre a correspondência do Gmail nos arquivos relevantes do cliente Clio.
- Envie resumos automatizados por e-mail dos relatórios de atividades do Clio.
- Gere respostas de e-mail personalizadas com base nos dados do Clio.
- Crie novos contatos do Clio a partir das informações de assinatura do Gmail.
Posso acionar fluxos de trabalho no Latenode com base em novas atualizações do cliente Clio?
Sim, o Latenode permite que você acione fluxos de trabalho com base em clientes Clio novos ou atualizados, automatizando tarefas de acompanhamento e notificações usando o Gmail.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Gmail no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Formatações complexas de e-mail nem sempre podem ser traduzidas perfeitamente.
- As ações de e-mail em massa estão sujeitas aos limites de envio do Gmail.
- A configuração inicial requer compreensão das APIs do Clio e do Gmail.
