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Como conectar Clio e JotformName
Crie um novo cenário para conectar Clio e JotformName
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or JotformName será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or JotformNamee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o JotformName Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione JotformName da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro JotformName.
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Clio
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+
2
JotformName
Autenticar JotformName
Agora, clique no JotformName nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu JotformName configurações. A autenticação permite que você use JotformName através do Latenode.
Configure o Clio e JotformName Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e JotformName Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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JotformName
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, JotformName, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e JotformName a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e JotformName (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e JotformName
Jotform + Clio + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no JotForm, um novo contato é criado no Clio. Os dados do envio são então adicionados como uma nova linha no Planilhas Google para rastreamento e análise.
Jotform + Clio + Slack: Ao receber um novo envio no JotForm, um novo assunto é criado no Clio para gerenciá-lo. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para alertar as equipes relevantes sobre o novo envio e assunto.
Clio e JotformName alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre JotformName
Use o Jotform no Latenode para automatizar a coleta e o processamento de dados. Acione fluxos de trabalho a partir de novos envios de formulários, validando e encaminhando dados para seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. Enriqueça os dados do Jotform com IA ou lógica personalizada, eliminando a entrada manual e garantindo um processamento de dados consistente em todos os seus sistemas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e JotformName
Como posso conectar minha conta Clio ao JotForm usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao JotForm no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e JotForm fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos envios do JotForm?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação de contatos em tempo real. Acione fluxos de trabalho com novos envios e aprimore o processo usando IA para validação de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o JotForm?
A integração do Clio com o JotForm permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos assuntos de clientes no Clio a partir de envios do JotForm.
- Atualize as informações do cliente no Clio com base nas atualizações do JotForm.
- Envie confirmações automatizadas por e-mail via JotForm quando um assunto Clio for criado.
- Crie tarefas no Clio com base em respostas específicas em formulários JotForm.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Clio e do JotForm.
Posso acionar ações avançadas do Clio quando ocorrem envios do JotForm?
Sim, o editor sem código e os blocos JavaScript do Latenode permitem ações complexas baseadas em dados de formulário, indo além da simples transferência de dados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do JotForm no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica complexa pode exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A transformação de dados além do simples mapeamento de campos pode precisar de funções personalizadas.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
