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Como conectar Agendamento de Acuidade e Clio
Crie um novo cenário para conectar Agendamento de Acuidade e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agendamento de Acuidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agendamento de Acuidade or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agendamento de Acuidade or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agendamento de Acuidade Node
Selecione os Agendamento de Acuidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Agendamento de Acuidade
Configure o Agendamento de Acuidade
Clique no Agendamento de Acuidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agendamento de Acuidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agendamento de Acuidade nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Agendamento de Acuidade
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Agendamento de Acuidade e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agendamento de Acuidade e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Agendamento de Acuidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agendamento de Acuidade, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agendamento de Acuidade e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agendamento de Acuidade e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agendamento de Acuidade e Clio
Agendamento de Acuidade + Zoom + Clio: Quando um novo compromisso é agendado no Acuity Scheduling, uma reunião do Zoom é criada automaticamente, e os detalhes da reunião são salvos como uma nota no arquivo do cliente correspondente no Clio.
Agendamento de Acuidade + Clio + QuickBooks: Quando um novo compromisso é agendado no Acuity e um assunto é criado no Clio, uma fatura é criada no QuickBooks para a consulta.
Agendamento de Acuidade e Clio alternativas de integração
Sobre Agendamento de Acuidade
Automatize o agendamento de consultas com o Acuity dentro do Latenode. Sincronize consultas com calendários, envie lembretes e atualize CRMs automaticamente. Abandone a entrada manual de dados e crie fluxos de trabalho personalizados usando o editor visual e o design API-first do Latenode. Escale seus processos de agendamento sem código ou limites de preço por etapa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Agendamento de Acuidade + Clio integração
Conecte-se Agendamento de Acuidade e Clio em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agendamento de Acuidade e Clio
Como posso conectar minha conta do Acuity Scheduling ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Acuity Scheduling ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Acuity Scheduling e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Acuity Scheduling e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar clientes Clio automaticamente a partir de novos compromissos do Acuity?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Crie novos clientes automaticamente no Clio quando os agendamentos forem feitos no Acuity, economizando tempo de entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Acuity Scheduling com o Clio?
A integração do Acuity Scheduling com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes Clio a partir de novos compromissos do Acuity Scheduling.
- Atualize as informações do cliente no Clio quando os compromissos forem remarcados.
- Envie lembretes de compromissos via Clio usando dados do Acuity Scheduling.
- Registre horas faturáveis no Clio com base nos compromissos de agendamento do Acuity concluídos.
- Gere relatórios no Clio usando dados de agendamento do Acuity Scheduling.
Quão seguros são meus dados do Acuity Scheduling ao usar o Latenode?
O Latenode usa métodos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados do Acuity Scheduling e do Clio durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação para a integração do Acuity Scheduling e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelo Acuity Scheduling e pelas APIs do Clio podem afetar o desempenho.
- Campos personalizados no Acuity Scheduling podem precisar de mapeamento manual para campos do Clio.
