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Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Sincronize os contatos do Agile CRM com o Clio Matters. O editor visual do Latenode combina no-code com JavaScript personalizado para gerenciamento avançado de contatos e criação automatizada de tarefas para conectar fluxos de trabalho de vendas e jurídicos. Escale com preços acessíveis.
Conecte-se CRM ágil Clio em minutos com Latenode.
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Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
CRM ágil
Clio
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Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
CRM ágil
⚙
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o CRM ágil Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Clio
Acionador no Webhook
⚙
CRM ágil
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
CRM ágil + Clio + Slack: Quando um negócio for fechado no Agile CRM, crie um assunto correspondente no Clio e notifique a equipe jurídica por meio de uma mensagem do canal do Slack.
Clio + Agile CRM + QuickBooks: Quando uma nova fatura for paga no Clio, atualize as informações do contato no Agile CRM e crie uma entrada de pagamento no QuickBooks para refletir o pagamento recebido.
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de negócios do Agile CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a ativação da criação de materiais no Clio quando um negócio atinge um estágio específico no Agile CRM, economizando tempo e garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Clio?
A integração do Agile CRM com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
Quais gatilhos do Agile CRM estão disponíveis nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos como "Novo contato", "Alteração no estágio do negócio" e "Nova tarefa" no Agile CRM, permitindo a automação com base na sua atividade de CRM.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: