Trigger
Integração Agile CRM e Clio
Automatize Agile CRM + Clio fluxos
Conecte o Agile CRM e o Clio para automatizar o gerenciamento de clientes e os fluxos de trabalho de casos. Sincronize contatos, atividades e documentos entre as plataformas, elimine a entrada manual de dados e mantenha seu escritório de advocacia organizado com uma sincronização bidirecional perfeita.
Plano gratuito disponívelSem cartão de créditoNo ar em 5 min
Visão técnica
O que esta integração realmente pode fazer
Isto não é um conector rígido entre Agile CRM e Clio. Use nós nativos onde já existirem e cubra casos extremos com webhook, polling, HTTP Request ou JavaScript no mesmo cenário.
15 gatilhos e 19 ações em Agile CRM e Clio
Obtém dados de
Change Deal Milestone e Changing Any Deal Milestone, mais 13 gatilhos
Pode fazer
Add Event e Add Note, mais 17 ações
Funciona via
Nós nativos, Webhooks, Polling, Requisição HTTP, JavaScript
Personalizável com
mapeamento de campos, filtros, ramificações, retries, lógica de deduplicação e etapas personalizadas de API ou JavaScript.
Capacidades
Gatilhos e ações
Cada evento e operação disponível ao conectar Agile CRM e Clio — de ambos os apps.
Trigger
Changing Any Deal Milestone
Trigger
New Contact
Trigger
New Deal
Trigger
New Event
Trigger
New Tag to Contact
Prontidão para produção
Controles de fluxo em produção
Use esses controles quando um fluxo precisar permanecer estável após o lançamento, não apenas passar no caminho feliz.
01
Repetir chamadas de API com falha
Repita automaticamente falhas temporárias antes de marcar uma execução como falha.
02
Tratar respostas 429 / rate-limit
Pause, espere e continue o fluxo com segurança quando uma API upstream limitar as solicitações.
03
Adicionar ramificações de fallback para campos ausentes
Encaminhe payloads incompletos para uma ramificação segura em vez de deixar o cenário principal quebrar.
04
Evitar duplicatas com lógica de busca antes de criar
Verifique se um registro já existe antes de criar um novo no sistema de destino.
05
Usar JavaScript para normalizar datas, telefones, tags e status
Limpe e padronize valores antes de mapeá-los para campos posteriores.
06
Armazenar logs de execução para depuração
Mantenha um rastreamento do que aconteceu em cada execução para inspecionar problemas de produção com mais facilidade.
07
Encaminhar execuções com falha para e-mail ou banco de dados
Notifique a equipe ou salve as falhas para acompanhamento quando uma execução não puder ser concluída com sucesso.
08
Reexecutar manualmente execuções com falha
Reproduza uma execução com falha após corrigir o problema sem reconstruir o cenário do zero.
Payload de exemplo
Veja o que o fluxo recebe e retorna
Mostre um evento real e um resultado real para que usuários técnicos entendam a forma do payload antes de conectar contas ou personalizar o cenário.
Evento de origem
JSON{"event": "client_added","client": {"id": "client_123","firstName": "Alex","lastName": "Smith","status": "active","tags": ["online-coaching"]}}Resultado do cenário
JSON{"target": "wix_contact","operation": "upsert","dedupeBy": "email","status": "created"}Configuração
Conecte os dois apps em 3 passos
Sem desenvolvedor. Das credenciais ao fluxo em produção em menos de 10 minutos.
01
Conecte Agile CRM
Autentique Agile CRM no painel de Credentials do Latenode. Você precisará de acesso à sua conta Agile CRM e permissões para criar conexões.
02
Conecte Clio
Adicione as credenciais de Clio (OAuth ou chave de API, dependendo do app). O Latenode armazena as credenciais com segurança e nunca salva suas senhas.
03
Monte e publique
Escolha um gatilho e uma ação, teste com dados reais e ative seu fluxo para Live — pronto.
Monte sua automação Agile CRM + Clio
Escolha um gatilho e uma ação para montar seu fluxo.
Quando isso acontecer em Agile CRM...
...faça isto em Clio
Ou
Descreva sua automação — pressione Build para abri-la no editor.
Sim! O Latenode oferece uma integração nativa entre Agile CRM e Clio. Você pode conectá-los em minutos com nosso construtor visual de fluxos — sem programação.
Casos de uso
Explore cada app
Comece por qualquer hub e combine gatilhos e ações com o restante do seu stack.
Sobre Agile CRM
Agile CRM é uma plataforma abrangente de gestão de relacionamento com clientes projetada para pequenas e médias empresas. Oferece um conjunto robusto de recursos, incluindo gestão de contatos, automação de vendas, e-mail marketing e gestão de projetos, todos voltados a aprimorar o engajamento com clientes e otimizar processos empresariais. Com o Agile CRM, os usuários podem gerenciar seu pipeline de vendas de forma eficaz, acompanhar leads e negócios, e colaborar com membros da equipe de forma fluida, tornando-o uma ferramenta essencial para empresas que buscam crescer e manter relacionamentos sólidos com clientes.
Saiba maisSobre Clio
O Clio é um software de gerenciamento de prática jurídica baseado em nuvem, projetado para otimizar as operações de escritórios de advocacia. Ele fornece ferramentas para gerenciamento de casos, gerenciamento de documentos, controle de horas, faturamento e colaboração com clientes. Com o Clio, os usuários podem organizar seus casos, automatizar processos de faturamento e melhorar a comunicação com os clientes, tudo em uma plataforma intuitiva. O software integra-se a diversos aplicativos, permitindo que profissionais jurídicos otimizem seu fluxo de trabalho e foquem em oferecer um serviço excepcional aos seus clientes.
Saiba maisComece a automatizar Agile CRM + Clio hoje
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