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Como conectar CRM ágil e Clio
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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CRM ágil
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Clio
CRM ágil + Clio + Slack: Quando um negócio for fechado no Agile CRM, crie um assunto correspondente no Clio e notifique a equipe jurídica por meio de uma mensagem do canal do Slack.
Clio + Agile CRM + QuickBooks: Quando uma nova fatura for paga no Clio, atualize as informações do contato no Agile CRM e crie uma entrada de pagamento no QuickBooks para refletir o pagamento recebido.
CRM ágil e Clio alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Clio
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de negócios do Agile CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a ativação da criação de materiais no Clio quando um negócio atinge um estágio específico no Agile CRM, economizando tempo e garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Clio?
A integração do Agile CRM com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Clio a partir de novos contatos do Agile CRM.
- A sincronização de dados de negócios do Agile CRM com o Clio correspondente é importante.
- Atualizando contatos do Agile CRM quando as informações mudam no Clio.
- Criação de tarefas no Clio com base em eventos no Agile CRM.
- Gerando relatórios combinando dados do Agile CRM e do Clio.
Quais gatilhos do Agile CRM estão disponíveis nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos como "Novo contato", "Alteração no estágio do negócio" e "Nova tarefa" no Agile CRM, permitindo a automação com base na sua atividade de CRM.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Agile CRM podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- A sincronização de dados de alto volume pode exigir otimização para desempenho.
- As atualizações em tempo real dependem da frequência de pesquisa dos aplicativos envolvidos.
