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Como conectar Alegra e Clio
Crie um novo cenário para conectar Alegra e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alegra, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alegra or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alegra or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alegra Node
Selecione os Alegra nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alegra
Configure o Alegra
Clique no Alegra nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alegra URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alegra nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Alegra
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Alegra e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alegra e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Alegra
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alegra, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alegra e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alegra e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alegra e Clio
Alegra + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Alegra, uma mensagem de boas-vindas é enviada automaticamente para um canal especificado do Slack para informar a equipe.
Clio + Alegra + Planilhas Google: Quando uma fatura é criada no Clio, seus detalhes, juntamente com o total de uma fatura correspondente da Alegra, são registrados em uma Planilha Google para relatórios financeiros.
Alegra e Clio alternativas de integração
Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Alegra e Clio
Como posso conectar minha conta Alegra ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Alegra ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Alegra e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Alegra e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas no Alegra a partir do Clio Matters?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a criação dessa automação. Crie faturas automaticamente no Alegra quando um assunto chega a um estágio específico no Clio, economizando tempo e reduzindo erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Alegra com o Clio?
A integração do Alegra com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente contatos Alegra a partir de novos clientes Clio.
- Atualize as informações de contato no Alegra quando um cliente Clio for atualizado.
- Crie faturas Alegra quando um assunto Clio for fechado.
- Gere relatórios combinando dados financeiros do Alegra e dados de assuntos do Clio.
- Dispare notificações com base em transações da Alegra em assuntos relevantes do Clio.
Como faço para fazer conversões de moeda entre Alegra e Clio?
O Latenode suporta conversão de moedas por meio de funções integradas ou blocos JavaScript personalizados. Mantenha a precisão em ambas as plataformas com facilidade.
Há alguma limitação para a integração do Alegra e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos complexos e personalizados no Alegra podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Alegra e do Clio.
- A migração de dados históricos requer um fluxo de trabalho separado e potencialmente complexo.
