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Como conectar Átio e Clio
Crie um novo cenário para conectar Átio e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Átio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Átio or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Átio or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Átio Node
Selecione os Átio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Átio
Configure o Átio
Clique no Átio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Átio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Átio nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Átio
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Átio e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Átio e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Átio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Átio, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Átio e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Átio e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Átio e Clio
Attio + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova entrada for criada no Attio, encontre o contato correspondente no Clio. Em seguida, adicione uma linha no Planilhas Google para rastrear a interação, consolidando os dados do cliente para relatórios.
Clio + Attio + Slack: Quando uma tarefa for concluída no Clio, atualize o perfil do cliente correspondente no Attio com uma nova nota e envie uma notificação no Slack para o canal relevante.
Átio e Clio alternativas de integração
Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Átio e Clio
Como posso conectar minha conta Attio ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Attio ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Attio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Attio e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a integração de clientes jurídicos usando a integração Attio e Clio?
Sim, você pode automatizar a integração de clientes. O editor visual flexível do Latenode permite acionar fluxos de trabalho com base em eventos do Attio para otimizar as tarefas do Clio. Economize tempo e melhore a precisão!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Attio com o Clio?
A integração do Attio com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos clientes Clio a partir de leads qualificados da Attio.
- Atualizar as informações de contato da Attio com base nas alterações no Clio.
- Acione notificações por e-mail no Attio para novos eventos de cobrança do Clio.
- Sincronize notas de reunião do Attio com arquivos relevantes do cliente Clio.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Attio e do Clio.
Como posso usar dados do Attio para acionar fluxos de trabalho no Latenode?
Você pode usar os webhooks do Attio e o nó de solicitação HTTP do Latenode para reagir a qualquer evento no Attio, criando poderosas oportunidades de automação.
Há alguma limitação para a integração do Attio e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Attio e do Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript no Latenode.
- A migração de dados históricos entre Attio e Clio pode precisar de tratamento personalizado.
