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Como conectar Avançar e Clio
Crie um novo cenário para conectar Avançar e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Avançar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Avançar or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Avançar or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Avançar Node
Selecione os Avançar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Avançar
Configure o Avançar
Clique no Avançar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Avançar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Avançar nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Avançar
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Avançar e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Avançar e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Avançar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Avançar, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Avançar e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Avançar e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Avançar e Clio
Avaza + Clio + Slack: Quando um projeto é concluído no Avaza, o total de horas faturáveis é recuperado. Essas informações são usadas para criar um novo registro de atividade no Clio, e um resumo é enviado para um canal designado do Slack para notificar a equipe de contabilidade.
Clio + Avaza + Planilhas Google: Quando uma nova atividade é registrada no Clio, as horas faturáveis são extraídas. Esses dados são então usados para atualizar as informações de orçamento do projeto no Avaza, e os detalhes específicos são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Avançar e Clio alternativas de integração
Sobre Avançar
Automatize o gerenciamento de projetos com o Avaza no Latenode. Crie fluxos que sincronizam tarefas, controlam o tempo e gerenciam despesas automaticamente. Use o editor visual do Latenode para personalizar os fluxos de trabalho do Avaza e conectá-los a outros aplicativos. Simplifique os ciclos de relatórios e faturamento com lógica sem código e scripts personalizados para uma supervisão eficiente do projeto.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Avançar e Clio
Como posso conectar minha conta Avaza ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Avaza ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Avaza e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Avaza e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar tarefas do Avaza com o Clio como projetos?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a sincronização de tarefas usando seu editor visual e lógica flexível, garantindo um gerenciamento de projetos preciso e eficiente tanto no Avaza quanto no Clio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Avaza com o Clio?
A integração do Avaza com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos Clio automaticamente quando novos projetos forem criados no Avaza.
- Atualizar o status do projeto Clio quando o status da tarefa do Avaza mudar para “Concluído”.
- Sincronize as entradas da planilha de horas do Avaza com o Clio para um controle de tempo preciso.
- Acione as faturas do Avaza quando um projeto atingir um marco no Clio.
- Crie tarefas do Avaza a partir de novos assuntos de clientes criados no Clio.
Como lidar com as diferenças de formatação de dados do Avaza com os campos Clio?
O Latenode fornece blocos poderosos de transformação de dados e suporte a JavaScript, permitindo que você mapeie e reformate os dados do Avaza para corresponder precisamente aos requisitos de campo do Clio.
Há alguma limitação na integração do Avaza e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Avaza e do Clio.
- Grandes migrações de dados podem exigir otimização de desempenho.
