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Como conectar Campo de base e Clio
Crie um novo cenário para conectar Campo de base e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Campo de base, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Campo de base or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Campo de base or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Campo de base Node
Selecione os Campo de base nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Campo de base
Configure o Campo de base
Clique no Campo de base nó para configurá-lo. Você pode modificar o Campo de base URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Campo de base nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Campo de base
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Campo de base e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Campo de base e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Campo de base
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Campo de base, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Campo de base e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Campo de base e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Campo de base e Clio
Basecamp + Clio + Slack: Quando um novo projeto é criado no Basecamp, a automação verifica se há um caso relacionado no Clio. Se um caso correspondente for encontrado, uma notificação será enviada para um canal designado do Slack.
Clio + Basecamp + Google Agenda: Quando o prazo de uma tarefa se aproxima no Clio, a automação atualiza o projeto Basecamp relacionado e cria um evento no Google Agenda para lembrar o usuário.
Campo de base e Clio alternativas de integração
Sobre Campo de base
Integre o Basecamp ao Latenode para automatizar atualizações de projetos e gerenciamento de tarefas. Crie automaticamente tarefas do Basecamp a partir de novos leads ou envios de formulários. Use o editor visual do Latenode para sincronizar tarefas entre plataformas, notificar equipes e garantir que os marcos do projeto acionem processos subsequentes — tudo isso sem atualizações manuais.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Campo de base e Clio
Como posso conectar minha conta Basecamp ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Basecamp ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Basecamp e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Basecamp e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar projetos do Basecamp com assuntos do cliente Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização automática de projetos conforme as necessidades do cliente, economizando tempo e garantindo a consistência dos dados entre o Basecamp e o Clio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Basecamp com o Clio?
A integração do Basecamp com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo assunto de cliente Clio quando um novo projeto Basecamp for criado.
- Atualizar uma tarefa do Basecamp quando uma tarefa do Clio for concluída.
- Registre horas faturáveis no Clio com base no tempo rastreado no Basecamp.
- Gere resumos de projetos no Basecamp com base em detalhes do Clio.
- Envie atualizações do projeto Basecamp como comunicações do cliente Clio.
Quais eventos do Basecamp podem acionar fluxos de trabalho automatizados no Latenode?
Novos projetos, novas tarefas, tarefas concluídas e novas mensagens podem acionar automações. Use a flexibilidade do Latenode para reagir a qualquer evento do Basecamp.
Há alguma limitação na integração do Basecamp e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
