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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Bigin por Zoho CRM
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Salesforce
Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um negócio é atualizado no Bigin pelo Zoho CRM para um estágio fechado, uma mensagem comemorativa é enviada para um canal especificado do Slack.
Salesforce + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Salesforce, ele também é criado no Bigin pelo Zoho CRM, e os detalhes do contato são registrados em uma Planilha Google para fins de auditoria.
Bigin por Zoho CRM e Salesforce alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Salesforce
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Bigin com o Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de contatos em tempo real, garantindo que seus dados do Salesforce estejam sempre atualizados quando novos contatos são adicionados ao Bigin pelo Zoho CRM, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Salesforce?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de leads do Salesforce a partir de novos negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Sincronizar atualizações de informações de contato entre as duas plataformas.
- Acionar tarefas do Salesforce quando um negócio atinge um determinado estágio no Bigin.
- Gerando relatórios combinando dados do Bigin pelo Zoho CRM e Salesforce.
- Criação de contatos do Bigin by Zoho CRM a partir de novas oportunidades conquistadas no Salesforce.
Quão segura é a integração do BiginbyZohoCRM e do Salesforce no Latenode?
O Latenode usa protocolos avançados de criptografia e segurança para proteger seus dados durante o processo de integração do Bigin by Zoho CRM e do Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- O número de solicitações de API está sujeito aos limites do Bigin by Zoho CRM e do Salesforce.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
