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Como conectar Booqable e Clio
Crie um novo cenário para conectar Booqable e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Booqable, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Booqable or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Booqable or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Booqable Node
Selecione os Booqable nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Booqable
Configure o Booqable
Clique no Booqable nó para configurá-lo. Você pode modificar o Booqable URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Booqable nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Booqable
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Booqable e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Booqable e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Booqable
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Booqable, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Booqable e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Booqable e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Booqable e Clio
Booqable + Clio + Google Agenda: Quando um novo pedido é feito no Booqable, um evento correspondente é criado automaticamente no Google Agenda, e as informações de contato do cliente são adicionadas ao Clio.
Clio + Booqable + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Clio e um novo pedido é criado para esse contato no Booqable, uma notificação é enviada a um canal do Slack para informar a equipe.
Booqable e Clio alternativas de integração
Sobre Booqable
Automatize os fluxos de trabalho de aluguel de equipamentos com o Booqable no Latenode. Crie fluxos para atualizar o estoque, disparar notificações ou gerenciar dados de clientes com base em eventos de aluguel. Sincronize dados entre plataformas, como contabilidade ou CRM, sem atualizações manuais. Use o editor visual e a lógica flexível do Latenode para otimizar os processos de reserva e relatórios.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Booqable e Clio
Como posso conectar minha conta Booqable ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Booqable ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Booqable e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Booqable e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de novos pedidos do Booqable?
Sim, usando o Latenode! Crie automaticamente processos Clio para cada novo pedido Booqable, economizando tempo e garantindo que todas as informações de aluguel sejam registradas com precisão no seu sistema de gestão de escritórios de advocacia.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Booqable com o Clio?
A integração do Booqable com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio a partir de novos clientes do Booqable automaticamente.
- Atualize os status dos assuntos do Clio quando os status de aluguel do Booqable mudarem.
- Gere faturas no Clio com base nos contratos de aluguel do Booqable.
- Envie notificações por e-mail automatizadas via Clio sobre próximos aluguéis.
- Registre os detalhes do aluguel do Booqable como notas dentro dos assuntos do Clio.
Como o Latenode lida com o mapeamento de dados entre Booqable e Clio?
O Latenode oferece um mapeador de dados visual, permitindo que você mapeie facilmente campos entre o Booqable e o Clio, garantindo transferência de dados precisa e fluxos de trabalho personalizados.
Há alguma limitação para a integração do Booqable e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de preços complexas do Booqable podem exigir JavaScript personalizado para faturamento preciso do Clio.
- Dados históricos do Booqable podem precisar de importação manual para o Clio antes da automação.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Booqable e do Clio.
