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Como conectar Caixa e Clio
Crie um novo cenário para conectar Caixa e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Caixa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Caixa or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Caixa or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Caixa Node
Selecione os Caixa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Caixa
Configure o Caixa
Clique no Caixa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Caixa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Caixa nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Caixa
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Caixa e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Caixa e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Caixa
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Caixa, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Caixa e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Caixa e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Caixa e Clio
Caixa + Slack + Clio: Quando um novo documento jurídico é carregado no Box, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack. Isso garante que as partes relevantes sejam imediatamente informadas sobre a nova documentação relacionada a assuntos gerenciados no Clio.
Clio + Caixa + Google Drive: Quando um novo documento é adicionado ao Clio, ele é automaticamente carregado para uma pasta designada no Box e no Google Drive, fornecendo um backup e garantindo acessibilidade em todas as plataformas.
Caixa e Clio alternativas de integração
Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Caixa e Clio
Como posso conectar minha conta Box ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Box ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Caixa e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Box e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente arquivos de casos fechados do Clio no Box?
Sim, você pode! O Latenode automatiza isso, economizando tempo e garantindo o armazenamento seguro e centralizado de arquivos. Use nosso editor visual ou adicione JS personalizado para fluxos de trabalho avançados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Box com o Clio?
A integração do Box com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Fazer backup automático de documentos do Clio para uma pasta designada do Box.
- Criação de novas pastas do Box quando um novo cliente é adicionado no Clio.
- Sincronizando informações de contato do cliente entre o Box e o Clio.
- Gerando links do Box compartilháveis para documentos do Clio.
- Arquivamento de casos antigos do Clio no Box após um período definido.
Como gerencio várias contas do Box dentro da integração do Latenode BoxClio?
O Latenode permite conectar e gerenciar várias contas do Box perfeitamente. Use conexões separadas para gerenciar o fluxo de dados e os direitos de acesso.
Há alguma limitação na integração do Box e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem sofrer atrasos dependendo da velocidade da rede.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Box e do Clio.
- Fluxos de trabalho complexos com ampla transformação de dados podem exigir JavaScript personalizado.
