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Como conectar Calendly e Clio
Crie um novo cenário para conectar Calendly e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Calendly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Calendly or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Calendly or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Calendly Node
Selecione os Calendly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Calendly
Configure o Calendly
Clique no Calendly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Calendly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Calendly nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Calendly
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Calendly e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Calendly e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Calendly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Calendly, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Calendly e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Calendly e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Calendly e Clio
Calendly + Zoom + Clio: Quando um novo convidado é criado no Calendly, uma reunião é criada no Zoom e uma entrada de calendário correspondente é criada no Clio.
Clio + Calendly + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada no Clio, um evento é criado no Calendly e sincronizado com o Google Agenda.
Calendly e Clio alternativas de integração
Sobre Calendly
Automatize o agendamento de reuniões com o Calendly no Latenode. Acione fluxos de trabalho com base em novas reservas ou cancelamentos. Atualize CRMs automaticamente, envie acompanhamentos personalizados ou gerencie os calendários da equipe, liberando um tempo valioso. O Latenode adiciona lógica flexível e integrações que o Calendly não possui, tudo de forma visual e acessível.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Calendly e Clio
Como posso conectar minha conta Calendly ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Calendly ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Calendly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Calendly e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de reservas do Calendly?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de contatos no Clio a partir de novos eventos do Calendly, eliminando a entrada manual de dados e economizando um tempo valioso. Isso garante que seus registros de clientes estejam sempre atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Calendly com o Clio?
A integração do Calendly com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio automaticamente a partir das informações de reserva do Calendly.
- Atualize os contatos existentes do Clio com detalhes do evento do Calendly.
- Gere tarefas do Clio com base em compromissos agendados do Calendly.
- Envie lembretes automatizados por e-mail via Clio para próximos eventos do Calendly.
- Registre os resultados dos compromissos do Calendly como notas nos arquivos de clientes do Clio.
Quão seguros meus dados do Calendly ficam ao usar a integração com o Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que seus dados do Calendly e do Clio permaneçam seguros durante todas as integrações.
Há alguma limitação na integração do Calendly e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Calendly e do Clio.
- Permissões avançadas do Clio podem ser necessárias para determinadas ações de fluxo de trabalho.
