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Como conectar Campaign Monitor e Clio
Crie um novo cenário para conectar Campaign Monitor e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Campaign Monitor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Campaign Monitor or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Campaign Monitor or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Campaign Monitor Node
Selecione os Campaign Monitor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Campaign Monitor
Configure o Campaign Monitor
Clique no Campaign Monitor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Campaign Monitor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Campaign Monitor nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Campaign Monitor
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Campaign Monitor e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Campaign Monitor e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Campaign Monitor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Campaign Monitor, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Campaign Monitor e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Campaign Monitor e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Campaign Monitor e Clio
Clio + Monitor de campanha + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado no Clio, suas informações são adicionadas como um novo assinante no Campaign Monitor, e uma linha é adicionada a uma Planilha Google para rastrear a aquisição de clientes em campanhas de marketing.
Clio + Monitor de campanha + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, a automação adiciona o contato a uma lista do Campaign Monitor e envia uma mensagem do Slack para a equipe de marketing para atualizar as campanhas direcionadas a novos clientes.
Campaign Monitor e Clio alternativas de integração
Sobre Campaign Monitor
Use o Campaign Monitor no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos de outros aplicativos. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente nos seus fluxos de trabalho. O Latenode adiciona agendamento, lógica condicional e transformação de dados para um alcance sofisticado e automatizado, ultrapassando os limites do Campaign Monitor.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Campaign Monitor e Clio
Como posso conectar minha conta do Campaign Monitor ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Campaign Monitor ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Campaign Monitor e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Campaign Monitor e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos clientes Clio a uma lista do Campaign Monitor?
Sim, você pode! O Latenode automatiza isso, eliminando a entrada manual de dados. Novos clientes Clio são adicionados instantaneamente ao Campaign Monitor, permitindo engajamento imediato com marketing por e-mail.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Campaign Monitor com o Clio?
A integração do Campaign Monitor com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicione automaticamente novos clientes Clio a uma lista específica do Campaign Monitor.
- Atualize os detalhes do cliente no Campaign Monitor com base nas alterações no Clio.
- Acione campanhas de e-mail no Campaign Monitor com base em eventos no Clio.
- Segmente listas do Campaign Monitor com base nos tipos de clientes no Clio.
- Acompanhe o engajamento por e-mail do Campaign Monitor nos registros de clientes do Clio.
Com que facilidade posso criar segmentos no Campaign Monitor usando dados do Clio?
O Latenode simplifica isso com seu editor visual. Mapeie campos de dados do Clio para segmentos do Campaign Monitor sem código, criando campanhas altamente segmentadas.
Há alguma limitação na integração do Campaign Monitor e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos precisa de um fluxo de trabalho separado e configurado manualmente.
