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Como conectar Chargebee e Clio
Crie um novo cenário para conectar Chargebee e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chargebee, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chargebee or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chargebee or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chargebee Node
Selecione os Chargebee nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chargebee
Configure o Chargebee
Clique no Chargebee nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chargebee URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chargebee nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Chargebee
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Chargebee e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chargebee e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Chargebee
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chargebee, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chargebee e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chargebee e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chargebee e Clio
Chargebee + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova assinatura é criada no Chargebee, um contato correspondente é criado no Clio. Em seguida, os detalhes da assinatura são adicionados a uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
Clio + Chargebee + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, um cliente é criado no Chargebee. A equipe de vendas é então notificada no Slack sobre o novo cliente.
Chargebee e Clio alternativas de integração
Sobre Chargebee
Use o Chargebee no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de assinaturas. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base em eventos de assinatura, como novas inscrições ou pagamentos com falha. Sincronize os dados do Chargebee com CRMs, softwares de contabilidade ou bancos de dados internos. Processe dados com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Escale processos de faturamento com o modelo de execução eficiente do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Chargebee e Clio
Como posso conectar minha conta Chargebee ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Chargebee ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Chargebee e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Chargebee e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas no Clio a partir de assinaturas do Chargebee?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de faturas, sincronizando dados de assinatura do Chargebee com o Clio, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso. Além disso, você pode personalizá-lo usando JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Chargebee com o Clio?
A integração do Chargebee com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas Clio automaticamente quando novas assinaturas forem criadas no Chargebee.
- Atualize as informações do cliente no Clio quando os detalhes da assinatura forem alterados no Chargebee.
- Desencadeie tarefas jurídicas no Clio com base em eventos de assinatura no Chargebee.
- Gere relatórios combinando dados de assinatura do Chargebee com dados de casos do Clio.
- Envie lembretes de pagamento via Clio com base no status da assinatura do Chargebee.
Como o Latenode lida com a sincronização de dados entre o Chargebee e o Clio?
O Latenode utiliza mapeamento de dados flexível e gatilhos agendados para uma sincronização eficiente e confiável. Personalize transformações de dados sem código ou JavaScript.
Há alguma limitação na integração do Chargebee e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API do Chargebee e do Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos requer um fluxo de trabalho de configuração inicial separado.
