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Como conectar Chat e Clio
Crie um novo cenário para conectar Chat e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chat, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chat or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chat or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chat Node
Selecione os Chat nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Chat
Configure o Chat
Clique no Chat nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chat URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chat nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Chat
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Chat e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chat e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Chat
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chat, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chat e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chat e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chat e Clio
Clio + Google Agenda + Chatwork: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, um evento é criado automaticamente no Google Agenda. Assim que o evento do Google Agenda é criado, uma mensagem é enviada no Chatwork para notificar os participantes.
Clio + Slack + Chatwork: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, uma mensagem é enviada para um canal do Slack. Simultaneamente, uma mensagem é enviada para uma sala específica do Chatwork para notificar a equipe jurídica.
Chat e Clio alternativas de integração
Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Chat e Clio
Como posso conectar minha conta do Chatwork ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Chatwork ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Chatwork e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Chatwork e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso postar atualizações do Clio automaticamente no Chatwork?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione mensagens do Chatwork quando os casos do Clio são atualizados, mantendo sua equipe informada sem a necessidade de codificação. Aprimore a colaboração em tempo real.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Chatwork com o Clio?
A integração do Chatwork com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Receba notificações do Chatwork para novas consultas de clientes do Clio.
- Crie tarefas do Clio a partir de mensagens do Chatwork.
- Publique resumos diários das atualizações do caso Clio em uma sala de bate-papo.
- Envie automaticamente lembretes ao Chatwork sobre os próximos prazos do Clio.
- Arquivar discussões do Chatwork relacionadas a casos encerrados do Clio.
Como lidar com erros ao integrar o Chatwork no Latenode?
O Latenode fornece logs de erros detalhados e ferramentas de depuração, permitindo que você identifique e resolva rapidamente problemas em seus fluxos de trabalho do Chatwork e do Clio.
Há alguma limitação na integração do Chatwork e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir JavaScript para manipulação avançada de dados.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Chatwork e do Clio podem afetar o desempenho.
- Mapeamentos de campos personalizados no Clio podem precisar de configuração manual.
