

90% mais barato com Latenode
Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Crie automaticamente perfis de clientes Clio a partir de novos membros da comunidade Circle para agilizar a integração de serviços jurídicos. O editor visual do Latenode e os preços de execução acessíveis facilitam a escalabilidade e a personalização desse processo.
Conecte-se Círculo Clio em minutos com Latenode.
Crie Círculo para Clio de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Círculo
Clio
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Círculo Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Círculo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Círculo or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Círculo or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Círculo Node
Selecione os Círculo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Círculo
Configure o Círculo
Clique no Círculo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Círculo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Círculo nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
Círculo
⚙
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Círculo Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Círculo Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Clio
Acionador no Webhook
⚙
Círculo
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Círculo, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Círculo Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Círculo Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Círculo + Clio + Slack: Quando um novo membro ingressa em uma comunidade do Circle, suas informações são verificadas no Clio para verificar se é necessária a revisão de documentos legais. Em caso afirmativo, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack.
Clio + Círculo + Google Agenda: Quando uma nova entrada no calendário (data de julgamento ou prazo final) é criada no Clio, um evento é criado no Circle para informar a comunidade. Este evento também é adicionado ao Google Agenda para melhorar a visibilidade.
Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Como posso conectar minha conta Circle ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Circle ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
Posso automatizar a integração de clientes usando a integração do Circle e do Clio?
Sim, automatize a integração! O Latenode agiliza a transferência de dados, acionando tarefas do Clio a partir de eventos da comunidade Circle. Reduza o trabalho manual e melhore a experiência do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Circle com o Clio?
A integração do Circle com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
Posso usar campos personalizados do Circle nas minhas automações do Clio no Latenode?
Sim, o Latenode suporta o uso de campos personalizados do Circle nas suas automações do Clio. Acesse dados para personalizar fluxos de trabalho.
Há alguma limitação para a integração do Circle e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: