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Como conectar Círculo e Clio
Crie um novo cenário para conectar Círculo e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Círculo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Círculo or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Círculo or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Círculo Node
Selecione os Círculo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Círculo
Configure o Círculo
Clique no Círculo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Círculo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Círculo nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Círculo
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Círculo e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Círculo e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Círculo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Círculo, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Círculo e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Círculo e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Círculo e Clio
Círculo + Clio + Slack: Quando um novo membro ingressa em uma comunidade do Circle, suas informações são verificadas no Clio para verificar se é necessária a revisão de documentos legais. Em caso afirmativo, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack.
Clio + Círculo + Google Agenda: Quando uma nova entrada no calendário (data de julgamento ou prazo final) é criada no Clio, um evento é criado no Circle para informar a comunidade. Este evento também é adicionado ao Google Agenda para melhorar a visibilidade.
Círculo e Clio alternativas de integração
Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Círculo e Clio
Como posso conectar minha conta Circle ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Circle ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Círculo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Circle e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a integração de clientes usando a integração do Circle e do Clio?
Sim, automatize a integração! O Latenode agiliza a transferência de dados, acionando tarefas do Clio a partir de eventos da comunidade Circle. Reduza o trabalho manual e melhore a experiência do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Circle com o Clio?
A integração do Circle com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente contatos do Clio a partir de novos membros do Circle.
- Acione tarefas do Clio quando um membro do Círculo ingressar em um espaço específico.
- Atualizar informações do cliente Clio com base nas alterações do perfil do Circle.
- Envie atualizações à comunidade do Circle com base nos marcos do projeto Clio.
- Gere mensagens de boas-vindas personalizadas no Circle para novos clientes Clio.
Posso usar campos personalizados do Circle nas minhas automações do Clio no Latenode?
Sim, o Latenode suporta o uso de campos personalizados do Circle nas suas automações do Clio. Acesse dados para personalizar fluxos de trabalho.
Há alguma limitação para a integração do Circle e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir etapas de JavaScript ou IA.
- Os limites de taxa das APIs do Circle e do Clio se aplicam a fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa.
