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Como conectar CleverReach e Clio
Crie um novo cenário para conectar CleverReach e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CleverReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CleverReach or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CleverReach or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CleverReach Node
Selecione os CleverReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
CleverReach
Configure o CleverReach
Clique no CleverReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o CleverReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CleverReach nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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CleverReach
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o CleverReach e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CleverReach e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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CleverReach
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CleverReach, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CleverReach e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CleverReach e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CleverReach e Clio
Cleverreach + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova campanha é lançada no Cleverreach, essa automação busca dados relevantes do cliente no Clio e registra indicadores-chave de desempenho (KPIs) no Planilhas Google para rastreamento e análise.
Clio + Cleverreach + Zoom: Quando um novo contato é adicionado no Clio, a automação adiciona o contato como assinante no Cleverreach e agenda uma reunião de boas-vindas via Zoom para iniciar o engajamento.
CleverReach e Clio alternativas de integração
Sobre CleverReach
Use o Cleverreach no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos em tempo real. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente dos seus fluxos de trabalho. Evite importações manuais de CSV, segmente públicos dinamicamente e reaja ao comportamento do usuário usando o roteamento de dados e a lógica flexíveis do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes CleverReach e Clio
Como posso conectar minha conta Cleverreach ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cleverreach ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cleverreach e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cleverreach e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar e-mails do Cleverreach na criação de um novo cliente Clio?
Sim, usando o Latenode, você pode disparar e-mails direcionados da Cleverreach quando um novo cliente for adicionado ao Clio, personalizando a comunicação. Automatize e aprimore a integração de clientes!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cleverreach com o Clio?
A integração do Cleverreach com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione novos clientes Clio automaticamente a uma lista de destinatários do Cleverreach.
- Atualize os dados do assinante Cleverreach quando os detalhes do cliente forem alterados no Clio.
- Acione campanhas de e-mail no Cleverreach com base nos marcos do Clio Matter.
- Segmente listas do Cleverreach usando dados do cliente sincronizados de campos personalizados do Clio.
- Registre os dados de engajamento da campanha Cleverreach em relação aos registros do cliente no Clio.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Cleverreach e Clio?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para personalizar transformações de dados entre o Cleverreach e o Clio, criando fluxos de trabalho complexos.
Há alguma limitação na integração do Cleverreach e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs Cleverreach e Clio podem afetar grandes fluxos de trabalho.
- A sincronização de campos personalizados requer um mapeamento cuidadoso durante a configuração.
