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Como conectar Clique em Enviar e Clio
Crie um novo cenário para conectar Clique em Enviar e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clique em Enviar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clique em Enviar or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clique em Enviar or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clique em Enviar Node
Selecione os Clique em Enviar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clique em Enviar
Configure o Clique em Enviar
Clique no Clique em Enviar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clique em Enviar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clique em Enviar nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Clique em Enviar
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Clique em Enviar e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clique em Enviar e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Clique em Enviar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clique em Enviar, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clique em Enviar e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clique em Enviar e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clique em Enviar e Clio
ClickSend + Clio + Planilhas Google: Ao receber um novo SMS no ClickSend, pesquise o contato ou assunto relacionado no Clio. Se encontrado, registre os detalhes do SMS, o ID do contato/assunto e o carimbo de data/hora em uma Planilha Google para fins de auditoria e manutenção de registros.
Clio + ClickSend + Slack: Quando um novo contato for adicionado ao Clio, envie um SMS de boas-vindas via ClickSend. Ao mesmo tempo, notifique a equipe jurídica no Slack sobre o novo cliente e inclua os dados de contato dele.
Clique em Enviar e Clio alternativas de integração
Sobre Clique em Enviar
Use o ClickSend no Latenode para automatizar SMS, e-mails ou mensagens de voz. Crie fluxos de trabalho que disparam mensagens com base em eventos em seus outros aplicativos. Melhore o engajamento do cliente automatizando notificações personalizadas. O editor visual do Latenode simplifica a integração e escala seu alcance sem código extra ou custos por etapa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Clique em Enviar e Clio
Como posso conectar minha conta ClickSend ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta ClickSend ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ClickSend e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ClickSend e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar lembretes por SMS para próximos compromissos no Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite lembretes automatizados por SMS via ClickSend para compromissos no Clio, garantindo que os clientes sejam notificados e reduzindo o número de não comparecimentos. Aproveite a lógica condicional e agendas personalizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ClickSend com o Clio?
A integração do ClickSend com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie confirmações por SMS para novos agendamentos no Clio.
- Crie contatos do Clio a partir de novos leads do ClickSend SMS.
- Envie lembretes automáticos por SMS antes das datas dos julgamentos.
- Registre a atividade do SMS ClickSend nos perfis de clientes do Clio.
- Acione alertas por SMS para faturas vencidas da Clio.
Posso personalizar mensagens SMS do ClickSend com dados do cliente Clio?
Sim! O Latenode permite que você personalize dinamicamente mensagens SMS do ClickSend usando dados do Clio, como nomes de clientes, detalhes de compromissos e muito mais.
Há alguma limitação na integração do ClickSend e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do Clio podem exigir análise JavaScript personalizada.
- O envio de SMS de alto volume está sujeito aos limites de taxa do ClickSend.
- A configuração inicial requer familiaridade com as APIs do ClickSend e do Clio.
