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Como conectar Clio e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Clio e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Clio
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2
Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Clio e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Cloze
Clio + Cloze + Google Agenda: Quando um novo assunto é criado no Clio, a automação recupera os detalhes do cliente do Cloze e cria um compromisso no Google Agenda, garantindo que todas as partes interessadas sejam informadas.
Cloze + Clio + Slack: Quando um acordo for atualizado no Cloze, crie um novo caso no Clio e notifique a equipe jurídica no Slack por meio de uma mensagem de canal.
Clio e Cloze alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Clio e Cloze
Como posso conectar minha conta Clio ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Cloze a partir de novos clientes Clio?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize a criação de contatos, eliminando a entrada manual e garantindo que todos os novos clientes Clio sejam adicionados rapidamente ao Cloze, aumentando a eficiência do seu CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Cloze?
A integração do Clio com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos Cloze de novos clientes Clio automaticamente.
- Atualize os contatos existentes do Cloze com novas informações do cliente Clio.
- Acione atividades do Cloze quando um novo assunto for criado no Clio.
- Registre as comunicações do Cloze em relação aos assuntos correspondentes do Clio.
- Sincronize as alterações de dados do cliente entre o Clio e o Cloze em tempo real.
Quão segura é a transferência de dados do Clio por meio da integração do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, garantindo que os dados do Clio sejam transferidos e processados com segurança durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo para grandes conjuntos de dados.
- Campos personalizados no Clio e Cloze exigem mapeamento manual.
- Lógica condicional complexa pode precisar de implementação JavaScript personalizada.
