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Como conectar Clio e Coda
Crie um novo cenário para conectar Clio e Coda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Coda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Codae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Coda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Coda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Coda.
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Clio
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Coda
Autenticar Coda
Agora, clique no Coda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Coda configurações. A autenticação permite que você use Coda através do Latenode.
Configure o Clio e Coda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Coda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Coda
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Coda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Coda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Coda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Coda
Clio + Coda + Slack: Quando um novo caso é criado no Clio, uma página de acompanhamento do projeto é criada no Coda usando um modelo. A equipe jurídica é então notificada no Slack sobre a nova página do projeto.
Clio + Coda + Google Agenda: Quando uma tarefa é criada no Clio, encontre o cronograma do projeto correspondente no Coda, atualize o cronograma e crie um evento do Google Agenda refletindo o prazo da tarefa.
Clio e Coda alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Coda
Use o Coda dentro do Latenode para automatizar fluxos de trabalho de geração de documentos ou agregação de dados. Atualize documentos do Coda com dados em tempo real de outros aplicativos ou acione ações com base em alterações nas tabelas do Coda. O Latenode oferece design de fluxo visual e lógica personalizada para criar integrações flexíveis e escaláveis com o Coda sem scripts complexos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Coda
Como posso conectar minha conta Clio ao Coda usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Coda no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Coda fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as tabelas Coda com novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de dados em tempo real entre o Clio e o Coda. Isso garante que suas tabelas do Coda estejam sempre atualizadas, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Coda?
A integração do Clio com o Coda permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie linhas Coda para novos clientes Clio automaticamente.
- Acompanhe as horas faturáveis do Clio em um painel do Coda.
- Gere relatórios de clientes no Coda com base em dados do Clio.
- Sincronize tarefas do Clio com cronogramas de projetos do Coda.
- Gerencie marcos de casos jurídicos no Clio e no Coda.
Posso acionar fluxos de trabalho com base em atualizações no Clio?
Sim! O Latenode habilita gatilhos baseados em eventos do Clio. Quando um novo cliente é adicionado ou um documento é atualizado, os fluxos de trabalho podem ser iniciados automaticamente.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Coda no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A integração depende da disponibilidade das APIs Clio e Coda.
- As atualizações em tempo real dependem da frequência de pesquisa definida no Latenode.
