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Como conectar Clio e demio
Crie um novo cenário para conectar Clio e demio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or demio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or demioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o demio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione demio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro demio.
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Clio
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demio
Autenticar demio
Agora, clique no demio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu demio configurações. A autenticação permite que você use demio através do Latenode.
Configure o Clio e demio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e demio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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demio
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, demio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e demio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e demio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e demio
Clio + Demio + Google Agenda: Quando um novo assunto é criado no Clio, um evento de webinar do Demio é agendado e registrado. O evento de webinar é então adicionado ao Google Agenda.
Demio + Clio + Slack: Quando um participante ingressa em um webinar do Demio, o fluxo de trabalho busca um contato correspondente no Clio. Se uma correspondência for encontrada, uma notificação é enviada para um canal do Slack para alertar a equipe jurídica.
Clio e demio alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre demio
Automatize as tarefas dos webinars do Demio com o Latenode. Conecte os dados do evento (inscrições, presença) ao seu CRM, e-mail marketing ou ferramentas de análise. Acione acompanhamentos ou atualize bancos de dados automaticamente. Usar o Latenode significa fluxos mais simples orientados a eventos e insights mais completos sobre leads, sem manipulação manual de dados. Amplie seu marketing de eventos e economize tempo.
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Perguntas frequentes Clio e demio
Como posso conectar minha conta Clio ao Demio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Demio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Demio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente registrantes Demio a partir de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso, garantindo uma integração perfeita dos clientes. Adicione automaticamente novos clientes Clio como inscritos no Demio e alimente leads com webinars personalizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Demio?
A integração do Clio com o Demio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Registre automaticamente novos clientes Clio para os próximos webinars do Demio.
- Atualizar detalhes do cliente Clio com base na participação no webinar do Demio.
- Acione campanhas de e-mail no Demio após a criação de novos assuntos do Clio.
- Crie tarefas do Clio para acompanhamento com base nas interações do webinar do Demio.
- Registre os dados de participação no webinar do Demio novamente nos perfis de clientes do Clio.
Quais dados do Clio o Latenode pode acessar para fluxos de automação?
O Latenode pode acessar detalhes do cliente, informações sobre assuntos e registros de comunicação no Clio, permitindo fluxos de trabalho altamente personalizados e orientados por dados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Demio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual usando os recursos avançados do Latenode.
- Lógica condicional complexa pode exigir o uso de JavaScript ou nó de IA.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API do Clio e do Demio.
