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Como conectar Clio e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Clio e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Clio
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Clio e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e DocuSign
Docusign + Clio + Google Drive: Quando um envelope Docusign estiver concluído, baixe o documento e armazene-o em uma pasta do Google Drive correspondente ao assunto do cliente no Clio.
Docusign + Clio + Slack: Após a execução completa de um contrato da Docusign, uma notificação é enviada para um canal do Slack. A notificação inclui as informações relevantes do arquivo do cliente da Clio, vinculando o contrato executado ao registro do cliente.
Clio e DocuSign alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e DocuSign
Como posso conectar minha conta Clio ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente dados do cliente para o Docusign?
Sim, você pode! Com o Latenode, preencha automaticamente os modelos do Docusign com dados do cliente Clio. Simplifique a preparação de documentos e reduza a entrada manual de dados com um fluxo de trabalho sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Docusign?
A integração do Clio com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de novos contratos de clientes para assinatura eletrônica.
- Atualizando as informações de contato da Clio quando os documentos estiverem concluídos.
- A criação de um novo Clio é importante após a conclusão da assinatura do Docusign.
- Acionamento da geração automatizada de faturas após a assinatura do contrato.
- Armazenar documentos assinados no Clio relacionados ao cliente específico.
Como lidar com erros na minha automação do Clio para o Docusign?
O Latenode oferece tratamento de erros integrado, logs detalhados e mecanismos de nova tentativa, garantindo automação confiável mesmo quando surgem problemas inesperados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir configuração avançada.
- Limites de taxa nas APIs do Clio e do Docusign podem afetar automações em larga escala.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração precisa para precisão de dados.
