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Como conectar Clio e Gotejamento
Crie um novo cenário para conectar Clio e Gotejamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Gotejamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Gotejamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Gotejamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Gotejamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Gotejamento.
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Clio
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Gotejamento
Autenticar Gotejamento
Agora, clique no Gotejamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Gotejamento configurações. A autenticação permite que você use Gotejamento através do Latenode.
Configure o Clio e Gotejamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Gotejamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Gotejamento
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Gotejamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Gotejamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Gotejamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Gotejamento
Calendly + Clio + Gotejamento: Quando um novo convidado é criado no Calendly, crie um contato no Clio e inscreva-o em uma campanha de incentivo no Drip.
Gotejamento + Clio + Zoom: Quando um lead se inscreve em uma campanha no Drip, crie uma nova reunião no Zoom e uma entrada de calendário no Clio para agendar uma consulta.
Clio e Gotejamento alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Gotejamento
Use o Drip no Latenode para fluxos de trabalho de marketing automatizados. Sincronize dados de clientes, acione campanhas de e-mail personalizadas com base em eventos e analise resultados. Amplie seu marketing por e-mail conectando o Drip a outros aplicativos no Latenode por meio de fluxos visuais. Beneficie-se de lógica avançada e transformações de dados para segmentar seu público-alvo com precisão.
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Perguntas frequentes Clio e Gotejamento
Como posso conectar minha conta Clio ao Drip usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Drip no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Drip fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos clientes Clio ao Drip?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento do cadastro no Drip quando um novo cliente é adicionado ao Clio. Simplifique a integração e personalize o contato sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Drip?
A integração do Clio com o Drip permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar novos contatos do Clio a uma campanha Drip.
- Atualizando as informações do assinante do Drip quando os detalhes de contato do Clio mudam.
- Disparando sequências de e-mail personalizadas no Drip com base no status do assunto Clio.
- Segmentação de assinantes do Drip com base nos tipos de clientes Clio.
- Envio de e-mails de boas-vindas automatizados para novos clientes adicionados no Clio.
Posso usar JavaScript para manipular dados entre Clio e Drip?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar dados, abrindo possibilidades para cenários complexos de mapeamento de dados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Drip no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Campos personalizados complexos do Clio podem precisar de mapeamento manual.
- Os limites de automação do Drip estão sujeitos às restrições do próprio plano do Drip.
