.svg){kind=icon}
Como conectar Clio e Preencher
Crie um novo cenário para conectar Clio e Preencher
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Preencher será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Preenchere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Preencher Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Preencher da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Preencher.
1
Clio
⚙
+
2
Preencher
Autenticar Preencher
Agora, clique no Preencher nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Preencher configurações. A autenticação permite que você use Preencher através do Latenode.
Configure o Clio e Preencher Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Preencher Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Preencher
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Preencher, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Preencher a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Preencher (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Preencher
Preenchimento + Clio + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no Fillout, um novo contato é criado no Clio, e os dados do envio são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google para fins de relatórios.
Preenchimento + Clio + Slack: Quando um novo cliente envia um formulário no Fillout, um novo contato é criado no Clio. Em seguida, uma notificação sobre o novo cliente é enviada à equipe jurídica no Slack.
Clio e Preencher alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Preencher
Use formulários do Fillout no Latenode para coletar dados e acionar fluxos de trabalho instantaneamente. Em vez de exportações manuais, automatize acompanhamentos, atualizações de banco de dados ou e-mails personalizados com base nas respostas do formulário. O Latenode permite analisar, transformar e encaminhar dados do Fillout para qualquer aplicativo com controle total e sem cobrança por etapa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Clio e Preencher
Como posso conectar minha conta Clio ao Fillout usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Fillout no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Fillout fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos envios do Fillout?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita tudo. Sincronize automaticamente os dados do formulário com o Clio, economizando tempo e garantindo registros precisos do cliente em cada envio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Fillout?
A integração do Clio com o Fillout permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criar novos assuntos do Clio a partir de formulários de preenchimento enviados.
- Atualizando contatos existentes do Clio com novas informações do Fillout.
- Disparando sequências de e-mail no Clio com base nas respostas do formulário de preenchimento.
- Gerando documentos personalizados via Clio a partir de dados do Fillout.
- Adicionar envios de formulários de preenchimento como notas ao Clio é importante.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre Clio e Fillout?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para personalizar transformações de dados, dando a você controle total sobre como os dados fluem entre o Clio e o Fillout.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Fillout no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os serviços.
