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Como conectar Clio e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Clio e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Clio
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Clio e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Chefe de Acompanhamento
Clio + Chefe de Acompanhamento + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada no Clio, ela é adicionada como uma tarefa no Follow Up Boss e também criada como um evento no Google Agenda para garantir que os prazos sejam cumpridos.
Acompanhamento Boss + Clio + Slack: Quando um negócio é atualizado para um estágio fechado no Follow Up Boss, a automação encontra o assunto correspondente no Clio e envia uma mensagem de felicitação para um canal do Slack com os detalhes relevantes do caso.
Clio e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Perguntas frequentes Clio e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta Clio ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os estágios do negócio com base na atividade do Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione atualizações do Follow Up Boss com base em eventos do Clio, otimizando seu pipeline de vendas sem precisar de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Follow Up Boss?
A integração do Clio com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie pessoas do Follow Up Boss a partir de novos contatos do Clio.
- Atualize as informações de contato em ambos os aplicativos automaticamente.
- Acione sequências de e-mail mediante atualizações específicas do Clio.
- Registre a comunicação do Follow Up Boss no Clio.
- Gere lembretes de tarefas no Follow Up Boss para os próximos prazos do Clio.
Como lidar com transformações de dados complexas entre o Clio e o Follow Up Boss?
Os blocos JavaScript do Latenode fornecem opções flexíveis de transformação de dados, garantindo um mapeamento de dados perfeito entre o Clio e o Follow Up Boss.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos não é suportada imediatamente e requer fluxos de trabalho personalizados.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir codificação JavaScript.
- A integração depende das APIs fornecidas pelo Clio e pelo Follow Up Boss, e suas limitações se aplicam.
