.svg){kind=icon}
Como conectar Clio e Site de formulário
Crie um novo cenário para conectar Clio e Site de formulário
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Site de formulário será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Site de formulárioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Site de formulário Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Site de formulário da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Site de formulário.
1
Clio
⚙
+
2
Site de formulário
Autenticar Site de formulário
Agora, clique no Site de formulário nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Site de formulário configurações. A autenticação permite que você use Site de formulário através do Latenode.
Configure o Clio e Site de formulário Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Site de formulário Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Site de formulário
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Site de formulário, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Site de formulário a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Site de formulário (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Site de formulário
Formsite + Planilhas Google + Clio: Quando um novo formulário é enviado no Formsite, os resultados são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google. Um novo contato é então criado no Clio usando os dados do formulário.
Formsite + Clio + Slack: Quando um novo resultado de formulário é recebido no Formsite, um novo contato é criado no Clio. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe sobre a nova consulta do cliente.
Clio e Site de formulário alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Site de formulário
Os dados de formulário do Formsite tornam-se acionáveis no Latenode. Processe envios automaticamente: valide, filtre e encaminhe informações para bancos de dados, CRMs ou outros aplicativos. Acione e-mails de acompanhamento ou crie tarefas com base nas respostas do formulário. Aprimore os dados com IA e lógica JS personalizada dentro do Latenode para fluxos de trabalho eficientes.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Clio e Site de formulário
Como posso conectar minha conta Clio ao Formsite usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Formsite no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Formsite fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de envios do Formsite?
Sim! Os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode automatizam a criação de contatos no Clio a partir dos dados do Formsite. Garanta informações precisas do cliente e economize tempo, além de usar JavaScript para formatar os dados antes do envio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Formsite?
A integração do Clio com o Formsite permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de formulários enviados do Formsite.
- Atualizar questões existentes do Clio quando um formulário Formsite é enviado.
- Envie confirmações automatizadas por e-mail via Formsite após uma atualização do Clio.
- Acione tarefas do Clio com base em respostas de formulário no Formsite.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Clio e do Formsite.
Como lidar com transformações de dados complexas entre Clio e Formsite?
O Latenode permite o processamento avançado de dados usando blocos JavaScript. Formate, transforme e mapeie dados complexos entre o Clio e o Formsite com facilidade, superando os limites básicos de integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Formsite no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O número de chamadas de API para Clio e Formsite pode ser limitado pelos seus planos de assinatura.
- Fluxos de trabalho complexos com inúmeras etapas podem exigir mais tempo de processamento.
- O mapeamento de campos personalizado pode exigir conhecimento básico das estruturas de dados do Clio e do Formsite.
