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Como conectar Clio e Agente livre
Crie um novo cenário para conectar Clio e Agente livre
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Agente livre será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Agente livree selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente livre Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Agente livre da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente livre.
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Clio
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Agente livre
Autenticar Agente livre
Agora, clique no Agente livre nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente livre configurações. A autenticação permite que você use Agente livre através do Latenode.
Configure o Clio e Agente livre Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Agente livre Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente livre
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Agente livre, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Agente livre a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Agente livre (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Agente livre
Clio + FreeAgent + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um contato correspondente é criado no FreeAgent. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe financeira sobre o novo cliente.
FreeAgent + Planilhas Google + Clio: Quando uma nova fatura é criada no FreeAgent, os detalhes da fatura são registrados em uma Planilha Google. As informações de contato no Clio são então atualizadas com os dados relevantes da fatura.
Clio e Agente livre alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Perguntas frequentes Clio e Agente livre
Como posso conectar minha conta Clio ao FreeAgent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao FreeAgent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e FreeAgent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas no FreeAgent após um novo negócio no Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Acione a criação de faturas automaticamente, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso para cada novo negócio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o FreeAgent?
A integração do Clio com o FreeAgent permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criar faturas FreeAgent automaticamente a partir de novos assuntos do Clio.
- Atualizando informações do cliente no FreeAgent quando um contato do Clio é atualizado.
- Acompanhamento de horas faturáveis do Clio no FreeAgent para cálculo preciso de custos do projeto.
- Gerando relatórios financeiros no FreeAgent com base em dados do Clio Matter.
- Envio de lembretes de pagamento do FreeAgent quando as faturas do Clio estiverem vencidas.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega segurança de nível empresarial, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que seus dados Clio permaneçam seguros durante os processos de integração.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do FreeAgent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Configurações complexas e altamente personalizadas do Clio podem exigir configuração avançada.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do FreeAgent.
