.svg){kind=icon}
Como conectar Clio e Freshdesk
Crie um novo cenário para conectar Clio e Freshdesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Freshdesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Freshdeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Freshdesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Freshdesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Freshdesk.
1
Clio
⚙
+
2
Freshdesk
Autenticar Freshdesk
Agora, clique no Freshdesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Freshdesk configurações. A autenticação permite que você use Freshdesk através do Latenode.
Configure o Clio e Freshdesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Freshdesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Freshdesk
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Freshdesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Freshdesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Freshdesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Freshdesk
Clio + Freshdesk + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, um ticket é criado no Freshdesk para acompanhar o engajamento inicial. Um canal no Slack é então criado para facilitar a discussão interna sobre o novo cliente.
Freshdesk + Clio + Google Agenda: Quando um ticket é atualizado no Freshdesk, a automação atualiza as tarefas relacionadas no Clio para refletir o progresso. Por fim, ela agenda um evento de acompanhamento no Google Agenda para lembrar o agente de verificar o problema mais tarde.
Clio e Freshdesk alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Freshdesk
Sincronize tickets do Freshdesk com outros aplicativos no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Atualize bancos de dados, acione alertas ou gere relatórios com base no status dos tickets, tudo sem precisar de código. Conecte o Freshdesk ao seu CRM ou ferramentas de marketing para fechar o ciclo de problemas dos clientes. Menos trabalho manual, mais automação.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Clio e Freshdesk
Como posso conectar minha conta Clio ao Freshdesk usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Freshdesk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Freshdesk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tickets do Freshdesk a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, usando o Latenode! Automatize a criação de tickets para novos assuntos relacionados ao Clio, garantindo um gerenciamento perfeito dos casos de suporte. A flexibilidade do Latenode vai além das integrações básicas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Freshdesk?
A integração do Clio com o Freshdesk permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tickets do Freshdesk quando novos assuntos forem criados no Clio.
- Atualize os tickets do Freshdesk quando os detalhes do assunto mudarem no Clio.
- Associe clientes do Clio aos contatos correspondentes do Freshdesk.
- Acione ações do Clio com base nas alterações de status dos tickets do Freshdesk.
- Sincronize informações de contato entre o Clio e o Freshdesk.
Como a Latenode lida com os requisitos de privacidade de dados da Clio?
O Latenode garante a transferência segura de dados entre o Clio e o Freshdesk usando conexões criptografadas e adere às melhores práticas de privacidade de dados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Freshdesk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode exigir configuração manual.
- Campos personalizados complexos podem precisar de JavaScript para compatibilidade total.
- Os limites de taxa na API do Clio podem afetar transferências de dados de alto volume.
