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Como conectar Clio e GoCanvasGenericName
Crie um novo cenário para conectar Clio e GoCanvasGenericName
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or GoCanvasGenericName será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or GoCanvasGenericNamee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o GoCanvasGenericName Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione GoCanvasGenericName da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro GoCanvasGenericName.
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Clio
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GoCanvasGenericName
Autenticar GoCanvasGenericName
Agora, clique no GoCanvasGenericName nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu GoCanvasGenericName configurações. A autenticação permite que você use GoCanvasGenericName através do Latenode.
Configure o Clio e GoCanvasGenericName Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e GoCanvasGenericName Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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GoCanvasGenericName
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, GoCanvasGenericName, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e GoCanvasGenericName a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e GoCanvasGenericName (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e GoCanvasGenericName
GoCanvas + Clio + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no GoCanvas, os dados são extraídos e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google especificada, vinculando os dados a um assunto específico no Clio.
GoCanvas + Clio + Slack: Quando um novo envio é recebido no GoCanvas indicando uma inspeção de segurança com falha, uma tarefa é criada no Clio e uma notificação é enviada a um canal designado do Slack para alertar a parte responsável.
Clio e GoCanvasGenericName alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre GoCanvasGenericName
Use o GoCanvas com o Latenode para automatizar a captura de dados de formulários móveis em seus fluxos de trabalho. Integre dados de campo diretamente em bancos de dados ou CRMs. Acione ações de acompanhamento com base nos envios de formulários, como gerar relatórios ou enviar notificações. Simplifique as operações de campo e melhore a precisão dos dados dentro do ambiente visual do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e GoCanvasGenericName
Como posso conectar minha conta Clio ao GoCanvas usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao GoCanvas no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e GoCanvas fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas com base nos envios do GoCanvas?
Sim, com o Latenode você pode criar faturas Clio automaticamente a partir de envios de formulários do GoCanvas. A lógica avançada do Latenode garante a precisão dos dados e economiza um tempo considerável em comparação com a entrada manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o GoCanvas?
A integração do Clio com o GoCanvas permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Clio a partir de envios de formulários do GoCanvas.
- Atualizar os assuntos existentes do Clio com dados coletados por meio de formulários móveis do GoCanvas.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados do Clio e detalhes de envio do GoCanvas.
- Disparando notificações no Clio quando formulários específicos do GoCanvas são preenchidos.
- Criação de tarefas no Clio com base em falhas de inspeção relatadas no GoCanvas.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo a confidencialidade e a integridade dos seus dados Clio durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do GoCanvas no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer acesso administrativo ao Clio e ao GoCanvas.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir alguma familiaridade com a linguagem de expressão do Latenode.
- Grandes transferências de dados podem estar sujeitas aos limites de taxa de API impostos pela Clio ou GoCanvas.
